20211201-华安证券-计算机行业点评_十四五_规划三箭齐发_计算机政策利好全面启动_3页_429kb

“十四五”规划三箭齐发，计算机政策利好全面启动总结

核心内容概述

“十四五”规划背景下，工业和信息化部发布了三项重要规划：《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》（《两化融合规划》）、《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》（《软件规划》）和《“十四五”大数据产业发展规划》（《大数据规划》）。这三项规划标志着我国在制造业数字化转型、软件产业发展和大数据应用方面的政策全面启动，为相关行业带来长期利好。

主要观点

• 政策全面启动：三项规划同步发布，表明“十四五”期间在信息化、软件和大数据领域将有系统性、持续性的政策支持，推动产业高质量发展。
• 两化深度融合：作为制造业转型升级的核心路径，两化融合将通过数字化管理、平台化设计、智能化制造等手段，提升产业链效率与创新能力。
• 软件产业定位：软件作为新一代信息技术的底座，是推动技术落地和产业变革的关键。政策强调“应用牵引、整机带动、生态培育”的发展规律。
• 大数据产业前景广阔：作为数字经济的重要组成部分，大数据产业将在数据基础设施、行业融合应用、数据要素市场等方面迎来发展机遇。

关键信息

《两化融合规划》重点内容

• 目标：到2025年，两化融合发展指数提高至105，企业经营管理数字化普及率80%，数字化研发设计工具普及率85%，关键工序数控化率68%，工业互联网平台普及率45%。
• 重点工程：制造业数字化转型行动、工业互联网平台建设、工业大数据应用、工业信息安全保障、工业智能化发展等。
• 重点行业：原材料、装备制造、消费品、电子信息、绿色节能、安全生产等六大行业领域。

《软件规划》重点内容

• 发展目标：提出“四新”目标，即新体系、新生态、新能力、新应用。
• 任务措施：部署“585”任务，包括5个主要任务、8个专项行动和5个保障措施。
• 政策支持：落实《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》，建立软件价值评估体系，完善市场机制，加强知识产权保护。

《大数据规划》重点内容

• 发展方向：从基础设施建设、技术创新与标准制定、行业融合应用、数据要素市场建设等方面推进。
• 目标：提升数据开发利用水平，推动数据驱动的新模式新业态发展，加快数据要素价值释放。
• 重点领域：数据安全、数据交易、数据治理等。

建议关注领域与企业

两化深度融合

• 建议关注：垂直行业数字化转型机会
• 重点企业：中科创达、德赛西威、道通科技、锐明技术、千方科技（智能汽车）；恒华科技、朗新科技、远光软件、国网信通、国电南瑞（电力/能源信息化）

软件和信息技术服务

• 核心主线：工业软件国产替代、人工智能应用落地
• 研发设计类：中望软件、霍莱沃、盈建科、华大九天、概伦电子、广立微
• 生产管控类：中控技术、宝信软件、赛意信息、鼎捷软件、能科科技、品茗股份
• 经营管理和平台类：用友网络、金蝶国际、金山办公、广联达、国联股份、东方国信
• 人工智能应用：科大讯飞、大华股份、海康威视、虹软科技、奥普特

大数据产业

• 建议关注：数据安全领域
• 重点企业：深信服、安恒信息、启明星辰、奇安信-U

风险提示

1. 疫情加剧可能降低企业信息化支出
2. 财政与货币政策低于预期
3. 供应链波动可能影响科技产业发展

分析师与研究助理简介

• 尹沿技：华安证券研究总监、研究所所长，TMT首席分析师，多次获得新财富、水晶球最佳分析师。
• 夏瀛韬：复旦大学应用数学本硕，五年金融从业经验，曾任职于内资证券自营及外资证券研究部门。
• 赵阳：厦门大学硕士，八年产业和证券行业从业经验，曾任职于NI、KEYSIGHT公司。
• 袁子翔：英国华威商学院金融硕士，2021年2月加入华安证券研究所。

投资评级说明

• 行业评级：

  • 增持：未来6个月投资收益率领先市场基准指数5%以上
  • 中性：未来6个月投资收益率与市场基准指数相差-5%至5%
  • 减持：未来6个月投资收益率落后市场基准指数5%以上

• 公司评级：

  • 买入：未来6-12个月投资收益率领先市场基准指数15%以上
  • 增持：未来6-12个月投资收益率领先市场基准指数5%至15%
  • 中性：未来6-12个月投资收益率与市场基准指数相差-5%至5%
  • 减持：未来6-12个月投资收益率落后市场基准指数5%至15%
  • 卖出：未来6-12个月投资收益率落后市场基准指数15%以上
  • 无评级：因信息不足或重大不确定性无法给出明确评级

重要声明

• 本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，不保证其准确性或完整性。
• 分析结论独立、客观，不受第三方影响。
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