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2017清洁能源行业报告总结

核心内容概览

2017年清洁能源行业在政策推动下继续快速发展，尤其是光伏和风电领域。社会资本参与度提高，能源绿色低碳发展成为主流。清洁能源行业与传统能源相比，对研发和投入的要求更高，盈利性较弱，因此政策补贴和鼓励成为其发展的重要支撑。然而，随着行业成熟，市场机制和自主调节能力逐步增强，政策引导向更加市场化和效率导向转变。

主要观点

1. 政策导向与市场机制并重

• 激发社会资本参与：国家能源局鼓励社会资本参与能源投资，通过制定负面清单，引导市场进入非限制领域。
• 价格调节机制：逐步形成反映市场供需的价格机制，完善能源税费政策，推进资源税费改革和环保费改税，加强价、税、财联动改革，促进节能减排。
• 健全金融体系：支持金融机构加大能源项目融资，鼓励风险投资和创新金融产品，推动能源产业与互联网融合。

2. 多能互补与智慧能源系统发展

• 多能互补：新能源与储能火电结合，形成多能互补系统，提高新能源占比，降低高污染高耗能的火电比例。
• 智慧能源系统：通过提升系统调峰能力、发展储能、优化调度运行模式，提高可再生能源的消纳能力。
• 分布式光伏：分布式光伏在中东部地区发展较快，能实现就近消纳，有效缓解弃光限电问题。

3. 光伏产业发展趋势

• 产业化成熟：光伏装机量持续增长，2015年全球光伏装机量排名第一。
• 成本下降：光伏组件成本不断下降，接近平价上网，2016年组件价格跌破3元/W。
• 单晶硅优势：尽管初装成本较高，但单晶硅组件在转换效率、稳定性、衰减率等方面优于多晶硅组件，长期收益更高。
• 政策引导：政府鼓励分布式光伏发展，计划在2020年建成100个分布式光伏应用示范区。

4. 风电产业发展趋势

• 陆上风电发展：风电装机容量持续增长，2016年新增装机19.3GW，累计装机量全球领先。
• 弃风问题：部分区域弃风率较高，如甘肃、新疆、吉林等，但整体趋势有所改善。
• 海上风电潜力：我国海上风电资源丰富，但发展相对滞后。政策鼓励海上风电发展，预计未来将成为重点发展方向。
• 整机产业集中度：整机厂商集中度提高，金风科技、远景能源等企业占据市场主导地位。

5. 新能源汽车发展趋势

• 限购城市销量占比高：2015年限购城市贡献了电动乘用车销量的78.74%。
• 补贴退坡：新能源汽车补贴退坡，促使行业降本增效，推动产业整合。
• 双积分政策：双积分政策要求车企提升新能源汽车比例，推动行业向市场化发展。
• 外资进入：随着外资准入限制放宽，新能源汽车市场将更加开放，外资将与本土企业竞争。

关键信息

光伏行业

• 装机容量：2015年我国新增装机量15.13GW，累计装机量全球第一。
• 成本下降：光伏组件价格降至3元/W以下，部分企业成本降至2.45元/W。
• 分布式光伏：预计2020年建成60GW分布式光伏电站，促进单晶硅市场发展。

风电行业

• 陆上风电：2016年新增装机19.3GW，累计装机量148.64GW。
• 海上风电：预计2020年累计并网容量达到5GW以上，装机容量全球领先。
• 弃风问题：部分区域弃风率较高，但政策引导向非限电地区转移。

新能源汽车

• 渗透率：2016年电动乘用车渗透率提升至50%，个人用户比例增加。
• 补贴退坡：补贴退坡促使行业降本，推动产业整合。
• 双积分政策：要求车企新能源汽车比例达到8%、10%、12%，推动行业向市场化发展。

总结

2017年清洁能源行业在政策支持下持续发展，光伏和风电成为重点。光伏行业逐步实现产业化和成本下降，分布式光伏成为解决弃光限电问题的重要手段。风电行业面临弃风问题，但政策引导向非限电地区转移，海上风电发展潜力巨大。新能源汽车市场在限购城市表现突出，补贴退坡促使行业降本增效，双积分政策推动车企转型。整体来看，清洁能源行业在政策引导下逐步走向市场化和高效化，未来发展前景广阔。