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2017清洁能源行业报告总结

核心内容

2017年清洁能源行业报告分析了中国在太阳能、风能及新能源汽车领域的最新发展状况。报告指出，清洁能源行业在政策支持下持续增长，但同时也面临成本高、盈利弱、弃光弃风等问题。为解决这些问题，政府采取了一系列措施，包括完善能源投资政策、发展多能互补系统、优化能源结构以及推动产业升级。

主要观点

政策导向

• 国家能源局推动社会资本参与能源投资，鼓励各类市场主体进入“负面清单”以外的领域。
• 清洁能源行业仍为政策支持重点，政府致力于发展非化石能源，提高其在能源结构中的比重。
• 鼓励多能互补系统的发展，推动新能源与传统能源结合，提高能源利用率。

太阳能发展趋势

• 产业化成熟：中国太阳能发电装机量位居世界首位，光伏产业成本持续下降。
• 分布式光伏兴起：分布式光伏项目占比逐渐提高，有助于解决弃光限电问题。
• 技术升级：单晶硅电池技术成熟，转换效率和发电量优于多晶硅电池，未来市场占有率将上升。
• 政策引导：光伏扶贫项目推广，结合农业、建筑等产业，实现经济效益与社会效益双赢。

风能发展趋势

• 陆上风电发展放缓：限电问题严重，政策引导风电向非限电地区转移。
• 海上风电迎来利好：海上风电装机容量潜力巨大，政策支持其发展，具备更高的可持续盈利能力和发电效率。
• 产业链整合：整机厂商集中度提高，具备更强的议价能力；下游运营商在积累经验后，也有望获得更大话语权。

新能源汽车发展趋势

• 市场格局变化：限购城市贡献大部分销量，未来非限购城市仍有较大增长空间。
• 补贴退坡与双积分政策：补贴退坡促使行业降本增效，双积分政策推动新能源汽车发展。
• 外资进入：新能源汽车领域逐步开放，外资与本土企业竞争加剧，尤其在中高端市场。

关键信息

清洁能源投资

• 2015年，中国可再生能源新增投资额全球最高，装机量和发电量也位居世界首位。
• 政策引导下，清洁能源行业逐步向市场化调节过渡，强调经济效益。

光伏产业

• 2015年我国新增光伏装机量超过德国，累计装机量全球第一。
• 2016年光伏组件价格跌破3元/W，部分企业成本降至2.45元/W以下。
• 分布式光伏项目有助于解决弃光限电问题，预计2020年建成60GW分布式光伏电站。

风电产业

• 截至2016年，我国风电累计并网装机容量148.64GW，占全球34.7%。
• 2016年风电标杆电价下调，但海上风电电价保持不变，具有更强的可持续盈利能力。
• 海上风电发展受政策鼓励，装机容量有望在2020年达到5GW以上。

新能源汽车

• 2015年，限购城市电动乘用车销量占78.74%，北京电动乘用车渗透率高达6.2%。
• 补贴退坡政策促使产业链降本，新能源汽车市场将经历深度整合。
• 外资进入新能源汽车市场，未来将与本土企业展开竞争，推动技术进步和产业升级。

产业展望

• 清洁能源行业将更加注重经济效益和市场规律，推动产业向高质量发展转型。
• 多能互补系统和智慧能源系统将成为未来发展的重点。
• 光伏和风电产业将逐步实现平价上网，降低对政策补贴的依赖。
• 新能源汽车市场将面临外资竞争，推动技术革新和成本优化。

数据与图表说明

• 图1：中国可再生能源电力和燃料新增投资额（2005~2015，billion USD）
• 图2：2030年非化石能源发展目标
• 图3：可再生能源占全球发电量比例（2015年末）
• 图4：全球可再生能源发电量排名
• 图5：2020规划能源结构
• 图6：全球太阳能光伏新增装机容量和总容量（2005~2015，GW）
• 图7：全球累计与新增光伏装机量（2015年，GW）
• 图8：我国新增光伏装机量季度统计 (2015Q1~2017Q1, GW)
• 图9：我国近年来光伏发电的弃光限电量比较 (2015Q1, 2016Q1, 2017Q1, GWh)
• 图10：太阳能电池分类
• 图11：全球单晶、多晶、薄膜太阳能电池市场份额变化
• 图12：风电标杆电价调整时间及执行条件
• 图13：陆上风电与海上风电成本构成对比
• 图14：风电行业产业链与发展趋势
• 图15：风电新增装机容量排名（2015）
• 图16：风机厂商集中度的变化
• 图17：农光互补示意图
• 图18：十三五规划中光伏扶贫装机目标（GW）
• 图19：几种农光互补模式
• 图20：全球风电年新增装机容量和总容量 (2005~2015, GW)
• 图21：风电新增并网与累计并网容量 (2007-2016, GW)
• 图22：限电地区与非限电地区的核准装机容量占比
• 图23：消费者关心话题top10（纯电动汽车；插电混动汽车）

结论

清洁能源行业在政策支持和市场需求的双重推动下，正逐步从依赖补贴向市场化发展转变。光伏、风电和新能源汽车作为清洁能源的重要组成部分，各自面临着不同的挑战和机遇。未来，随着技术进步、成本降低和政策优化，清洁能源行业有望实现更高效、更可持续的发展，为社会带来更大的经济效益和环境效益。