2016年-德勤中国_2014德勤清洁能源行业报告_58页_2mb

2014清洁能源行业报告总结

核心内容概述

2014年，中国清洁能源行业呈现稳步多元化发展趋势，涵盖太阳能、风电、废物处理和节能减排等多个领域。行业整体在政策支持和市场需求推动下逐步走向成熟，但同时也面临诸多挑战，如产能过剩、技术瓶颈、补贴依赖、行业标准不统一等。报告指出，未来行业将更多地转向服务化、自动化、智能化和多元化发展，以提升整体竞争力和可持续性。

主要观点

• 太阳能行业：

  • 中国光伏产业进入稳步发展期，装机容量增长是全球光伏市场的重要推动力。
  • 成本优势和设备国产化是国际竞争力的关键。
  • 光伏制造业将向服务化和自动化转型，以应对成本压力。
  • 分布式光伏发展潜力巨大，但缺乏成熟的商业模式和政策支持。

• 风电行业：

  • 风电行业已发展成熟，未来增速将放缓，海上风电可能迎来拐点。
  • 行业面临产能过剩、技术瓶颈和原材料进口依赖，导致成本居高不下。
  • 风电发展需要优化布局和政策支持，以解决弃风问题。
  • 未来将出现更多兼并整合，行业竞争将向“制造服务”模式转变。

• 废物处理行业：

  • 固废处理行业处于快速发展期，技术壁垒和资金壁垒较高。
  • 前15名龙头企业占据半壁江山，技术优势、资本供给和产业链整合能力成为竞争关键。
  • 行业面临资金投入不足、二次污染风险和地方保护主义等问题。

• 节能减排行业：

  • 工业节能减排压力巨大，但2014年上半年用电量占比下降，显现初步结构性节能减排效果。
  • 节能环保产业有望成为未来经济增长的新引擎。

关键信息

太阳能行业

• 全球装机容量：2013年全球累计装机容量达136.7GW，中国贡献18.1GW，占全球总量13.2%。
• 成本与技术：多晶硅价格下降使成本占比从70%降至20%左右，晶硅电池仍占主导地位。
• 市场格局：出口呈现多元化趋势，但对补贴依赖性强，补贴政策变化影响显著。
• 发展趋势：服务化、自动化、智能化是未来转型方向，分布式发电将成重点。

风电行业

• 全球装机容量：2013年全球累计装机容量达31813万千瓦，中国以9142万千瓦居首。
• 弃风问题：2013年平均弃风率11%，但仍高于合理区间，东北地区弃风率偏高。
• 海上风电：政策支持带来发展拐点，但技术、成本和自然条件仍是主要障碍。
• 产业链问题：上下游发展不匹配，关键零部件依赖进口，需加强技术突破。
• 商业模式：从“营销制造”向“制造服务”转变，提高盈利能力和服务水平。

废物处理行业

• 行业现状：城市垃圾处理率已达85%，但以填埋为主，存在二次污染风险。
• 发展趋势：行业将向技术驱动和资本投入方向发展，企业需具备技术、资金和整合能力。
• 挑战：资金投入不足、技术壁垒高、地方保护主义影响行业健康发展。

节能减排行业

• 政策推动：国家推动产业结构调整，促进节能减排，目标是提升非化石能源占比。
• 市场变化：2014年上半年四大高能行业用电量占比下降，显现结构性减排效果。
• 未来趋势：结合化解过剩产能和培育新经济增长点，节能减排将成为重要发展方向。

行业整体趋势

• 多元化发展：光伏和风电均朝多元化市场和应用方向发展，尤其是分布式和海上风电。
• 服务化转型：制造环节向服务化转型，提升附加值，增强市场竞争力。
• 自动化与智能化：自动化产线提升性价比，智能化风机提升发电效率。
• 政策与补贴影响：政策调整对补贴依赖型行业影响深远，需推动市场化和多元化融资。
• 技术突破需求：核心技术和关键零部件国产化是提升行业竞争力的关键。

标杆企业分析

协鑫集团

• 业务结构：专注于多晶硅和硅片制造，较少涉足下游。
• 技术优势：第三代高效多晶硅片产品“鑫多晶S3”提升效率，降低发电成本。
• 发展挑战：依赖政府补贴，补贴削减将影响产业链上下游。
• 未来展望：预计未来六年国内光伏市场将指数增长，公司有望进一步拓展业务。

京能能源

• 风电发展现状：风电是主要业务之一，但面临限电和成本问题。
• 战略方向：推动风电与光伏的“风光互补”模式，降低发电成本。
• 海上风电：技术、成本和政策限制是主要障碍，目前仍以近海风电为主。
• 行业趋势：未来将出现更多兼并整合，公司计划拓展海外市场。

远景能源

• 智能风机：累计装机超过240万千瓦，主打智能控制技术，提升发电效率。
• 低风速风电：技术突破将扩大市场，降低对风资源的依赖。
• 海上风电：已推出高效海上风机，看好未来发展前景。
• 储能与微电网：关注储能技术发展，探索微电网商业模式，助力能源管理。

行业挑战

• 储能问题：清洁能源储能技术不成熟，成本高，影响应用推广。
• 行业标准：缺乏统一标准，影响产品准入和市场规范。
• 技术瓶颈：核心技术依赖进口，缺乏自主创新能力。
• 补贴依赖：政策变化导致产业链上下游风险分配不平衡。
• 地方保护主义：影响废物处理行业发展，限制市场竞争。

总结

2014年中国清洁能源行业整体处于稳步多元化发展阶段，太阳能和风电作为核心部分，分别面临成本、技术、政策和市场等多重挑战。废物处理和节能减排行业同样面临发展瓶颈，但随着政策支持和技术进步，前景广阔。未来行业将向服务化、自动化、智能化方向发展，同时需要加强技术创新和产业链整合，以实现可持续增长。