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2017清洁能源行业报告总结

核心内容

本报告主要分析了2017年中国清洁能源行业的发展现状、趋势及政策导向，涵盖太阳能、风能和新能源汽车三大领域。清洁能源行业在政策支持下持续发展，但同时也面临弃光弃风、成本控制和市场机制优化等挑战。报告指出，未来清洁能源行业将更加注重经济效益、市场规律和技术创新，以推动行业向高质量发展转型。

主要观点

1. 政策引导与市场机制

• 政策支持：国家能源局发布《关于深化能源行业投融资体制改革的实施意见》，鼓励社会资本参与清洁能源投资，推动市场机制形成。
• 补贴退坡：新能源汽车补贴逐步退坡，鼓励企业通过技术进步和成本控制实现盈利。
• 价格调节：放开电力、天然气价格，完善能源税费政策，推进价、税、财联动改革，促进节能减排。
• 金融支持：发展能源金融产品和服务，支持金融机构加大能源项目融资力度，探索新能源产权交易市场。

2. 多能互补与智慧能源系统

• 多能互补：新能源与火电等传统能源结合，提高能源利用率，降低污染。
• 智慧能源系统：推动系统优化，提升调峰能力，加快储能技术发展，实现电力系统更高效运行。

3. 太阳能行业发展趋势

• 产业化成熟：光伏产业链趋于完善，成本不断下降，组件价格已跌破3元/W。
• 分布式光伏：分布式光伏占比低，但未来将快速发展，提升单晶组件需求。
• 光伏扶贫：结合农业、渔业等，推动农村地区发展，提高居民收入。
• 技术升级：单晶硅电池效率高，寿命长，成本回收周期短，成为市场主流。

4. 风能行业发展趋势

• 陆上风电：发展迅速，但弃风问题严重，政策引导向非限电地区转移。
• 海上风电：资源丰富，政策支持，具备更高的可持续盈利能力，未来将成新增长点。
• 整机产业集中度提升：整机厂商集中度提高，形成“一超多强”格局，龙头企业发展迅速。

5. 新能源汽车发展趋势

• 限购城市贡献销量：电动乘用车销量主要集中在限购城市，未来非限购城市仍有较大发展空间。
• 补贴退坡与双积分政策：补贴退坡将推动行业整合，双积分政策倒逼企业转型新能源汽车。
• 外资进入：外资进入新能源汽车市场，推动市场竞争，提升行业整体水平。

关键信息

太阳能

• 装机容量：2015年底，中国累计光伏装机量达15.13GW，全球第一。
• 弃光限电：集中式光伏电站占比高，弃光问题严重，需优化布局。
• 成本下降：光伏发电成本降至0.65元/度，接近平价上网。
• 产业链：上游原材料、中游组件、下游电站系统成本持续下降。

风能

• 装机容量：2016年底，中国累计风电装机达148.64GW，全球第一。
• 弃风问题：弃风率较高，政策引导向非限电地区转移。
• 海上风电：资源丰富，利用率高，具备更强盈利能力，未来将成重点发展方向。
• 整机厂商：金风科技、远景能源等占据市场主导地位，集中度提升。

新能源汽车

• 销量分布：限购城市贡献大部分销量，非限购城市仍有增长空间。
• 补贴政策：补贴退坡，推动企业降成本和提技术。
• 双积分政策：强制要求车企发展新能源汽车，推动行业转型。
• 外资进入：新能源汽车电池领域对外资开放，推动市场竞争。

图表与数据

• 图1：中国可再生能源电力和燃料新增投资额（2005~2015，billion USD）
• 图2：2030年非化石能源发展目标
• 图3：可再生能源占全球发电量比例（2015年末）
• 图4：全球可再生能源发电量排名
• 图5：2020规划能源结构
• 图6：全球太阳能光伏新增装机容量和总容量（2005~2015，GW）
• 图7：全球累计与新增光伏装机量（2015年，GW）
• 图8：我国新增光伏装机量季度统计 (2015Q1~2017Q1, GW)
• 图9：我国近年来光伏发电的弃光限电量比较 (2015Q1, 2016Q1, 2017Q1, GWh)
• 图10：光伏发电量 弃光限电量
• 图11：光伏产业链
• 图12：多晶硅与多晶硅片单晶硅片价格走势（2016.1-2017.5）
• 图13：硅电池与光伏组件价格走势(2016.1-2017.5)
• 图14：太阳能电池分类
• 图15：全球单晶、多晶、薄膜太阳能电池市场份额变化
• 图16：单晶硅片市场份额规划(2016-2025)
• 图17：农光互补示意图
• 图18：十三五规划中光伏扶贫装机目标（GW）
• 图19：“农光互补”的几种模式
• 图20：全球风电年新增装机容量和总容量 (2005~2015, GW)
• 图21：全球累计与新增风电装机量排名（2015）
• 图22：风电新增并网与累计并网容量 (2007-2016, GW)
• 图23：限电地区与非限电地区的核准装机容量占比
• 图24：风电行业产业链与发展趋势
• 图25：风机厂商集中度的变化
• 图26：海上风电项目可行性研究报告、广发证券发展研究中心
• 图27：陆上风电与海上风电成本构成对比
• 图28：消费者关心话题top10（左图：纯电动汽车；右图：插电混动汽车）
• 图29：双积分政策要求的新能源汽车积分比例

总结

清洁能源行业在政策支持下持续发展，但面临成本、市场机制和区域发展不平衡等问题。未来，行业将更加注重经济效益和技术创新，推动多能互补和智慧能源系统建设，提升能源利用效率。太阳能和风能作为主要清洁能源，将在政策引导下实现更广泛的应用和更高效的运营。新能源汽车市场将经历补贴退坡和外资进入的双重挑战，推动行业整合和技术创新，形成更加开放和竞争的市场格局。