2016年-德勤中国_2015清洁能源行业报告_52页_1mb

2015清洁能源行业报告总结

核心内容

2015年清洁能源行业在全球范围内持续增长，中国在其中扮演了重要角色。报告指出，中国在可再生能源累计装机容量和发电总量上均领先全球，预计到2035年可再生能源将提供全球31%的电力。同时，清洁能源行业正逐步从依赖政策补贴向市场化发展转型，行业整合、技术创新和商业模式创新成为主要趋势。

主要观点

• 全球可再生能源增长：2014年全球可再生能源新增装机容量首次超过煤炭和天然气新增容量，占全球电力新增装机容量的58.5%。
• 中国清洁能源投资领先：2014年中国可再生能源领域投资额达895亿美元，占全球可再生能源总投资额的29%。
• “十三五”规划目标明确：清洁能源行业在“十三五”期间将迈向新阶梯，重点在于提高非化石能源比重、优化能源结构、解决储能与限电问题。
• “互联网+”推动行业变革：能源与互联网的结合正在重塑清洁能源商业模式，如智能电网、能源互联网、智慧运维等，提升能源生产和消费效率。
• 生态文明成为发展重点：环保行业将更加注重绿色金融、绿色信贷等，同时推进第三方治理和PPP模式。

关键信息

太阳能

• 新增规模稳定，分布式光伏增长：2015年光伏新增装机量达9.9GW，其中分布式光伏占比提升，预计2020年后占比将超54%。
• 补贴政策调整：上网标杆电价逐年下降，2016年I类资源区电价从0.9元/千瓦时下调至0.85元/千瓦时，II类资源区从0.95元/千瓦时下调至0.92元/千瓦时。
• 后服务市场创新：智能化运维、质量评级、电站保险等后服务市场开始兴起，但行业标准和技术规范尚未完善。

风能

• 风电持续领跑清洁能源：2015年风电并网装机容量占电力总装机容量的7%，上网电量占总发电量的2.8%，成为第三大电源。
• 弃风限电问题突出：2015年上半年弃风率升至13.47%，主要集中在甘肃、新疆、吉林等地区。
• 产业优化与技术进步：风电产业进入优化阶段，重点解决弃风限电问题，同时推动智能互联和高效运营。

固废处理

• 细分领域快速发展：固废行业投资增长显著，预计“十三五”期间投资将达4.7万亿元，其中垃圾焚烧发电、餐厨垃圾处理、危险废弃物处理等成为重点。
• “互联网+”助力行业转型：O2O平台、智能监控、数据化管理等技术推动行业效率提升和成本下降。
• 收费机制待完善：农村污水处理市场因收费机制不明确，导致投资意愿不足，需建立合理的收费制度。

水处理

• 水资源依然匮乏：2014年人均水资源仅为世界平均水平的三分之一，传统水务市场待挖掘。
• “水十条”推动再生水利用：到2020年再生水利用率目标提升至20%以上，但目前利用率较低，受制于水价机制和管网建设。
• 海水淡化前景广阔但挑战重重：海水淡化产能仅为预期的一半，成本高、利用率低、技术依赖进口是主要障碍。

新能源汽车

• 资本与政策双轮驱动：新能源汽车产销增长迅速，2015年前三季度销量增长超2.3倍，纯电动汽车占据主要市场份额。
• 补贴政策逐步退坡：2017-2020年补贴水平将分别下调20%和40%，对自主品牌影响较大。
• 充电基础设施滞后：充电桩数量少、分布不均，标准不统一，影响新能源汽车推广。
• 充电标准逐步完善：GB/T20234系列标准和相关通信协议陆续出台，为充电基础设施标准化奠定基础。

结构分析

光伏发电

• 集中式与分布式并存：集中式电站和分布式光伏电站在收益上相差不大，但分布式光伏更具市场潜力。
• 补贴政策影响：集中式电站收益下降，分布式光伏补贴政策更为积极。
• 后服务市场兴起：运维、保险、融资等服务成为新亮点，但缺乏统一标准。

风电行业

• 装机增长与优化并重：风电装机持续增长，但需解决弃风限电和运营效率问题。
• 智能运维与大数据：智能互联、后台监控、全生命周期管理等提升运营效率。
• 市场集中度提升：大型企业占据主要市场份额，中小企业面临整合压力。

固废处理

• 垃圾焚烧市场成熟：市场规模增长快，但存在收费机制不完善、设备落后等问题。
• 餐厨垃圾与危废处理：发展潜力大，但技术不成熟、盈利模式不清晰。
• “互联网+”应用：O2O平台、智能垃圾桶等技术提升行业透明度和效率。

水处理行业

• 传统水务待提升：供水与污水处理已基本完成，但需进一步提质改造。
• 再生水利用待突破：水价机制不完善、管网建设滞后限制再生水利用率。
• 海水淡化发展缓慢：成本高、利用率低、技术依赖进口，发展受限。

新能源汽车

• 产销增长显著：2015年前三季度新能源汽车产销增长2倍，纯电动汽车占主导。
• 补贴退坡影响深远：补贴减少对自主品牌的盈利模式形成挑战。
• 充电基础设施建设：充电站和充电桩数量不足，标准不统一，制约行业发展。
• 充电标准逐步完善：充电接口和通信协议等标准逐步出台，推动行业规范化。

总体趋势

清洁能源行业正从政策驱动向市场驱动转变，技术创新、商业模式优化和资本投入成为关键推动力。各细分领域在政策引导下逐步发展，但均面临成本、技术、市场机制等挑战。未来，行业将更加注重质量效益、智能化和市场化运作，推动绿色可持续发展。