2017年-德勤中国_2017清洁能源行业报告_68页_1mb

报告摘要

2017清洁能源行业报告总结

核心内容

2017年清洁能源行业持续快速发展，国家能源局推动社会资本参与能源投资，能源绿色低碳发展成为主流。清洁能源行业在装机量、发电量等方面均居世界首位，但其对研发和投入的要求较高，盈利性较弱，因此仍需政策支持。

主要观点

政策引导与市场机制结合：
- 国家通过政策引导和补贴，推动清洁能源发展，同时鼓励市场机制调节，实现电力送受双方利益协调。
- 鼓励分布式能源发展，以提高新能源占比，降低火电等高污染能源的使用。
多能互补与智慧能源系统：
- 多能互补是未来清洁能源发展的重要方向，包括风光水火储系统。
- 推动智慧能源系统建设，提升系统调峰能力，优化能源结构，促进生态文明建设。
光伏发电趋势：
- 光伏发电成本持续下降，平价上网逐渐实现。
- 光伏产业进入质量优化阶段，产业链趋于完善，成本和价格不断下降。
- 分布式光伏将快速发展，有助于解决弃光限电问题，提升单晶组件市场份额。
风电发展趋势：
- 风电装机容量稳定增长，但弃风问题依然存在。
- 未来风电将向非限电地区转移，海上风电发展迎来利好，具有更高的可持续盈利能力。
新能源汽车市场：
- 行业面临补贴退坡与双积分政策的双重压力，推动产业整合和降成本。
- 外资进入新能源汽车市场，加剧竞争，提升行业技术水平。

关键信息

太阳能

装机容量：2015年底我国光伏累计装机达84.63GW，全球第一。
成本下降：光伏发电成本在“十二五”期间总体降幅超过60%，并持续降低。
产业链发展：上游多晶硅产量全球占比48%，中游组件产量占全球70%，下游电站系统成本降至7元/W。
分布式光伏：2017年一季度集中式光伏装机占比85%，分布式仅15%，未来将大力发展。
光伏扶贫：通过与农业、建筑等结合，实现扶贫与经济发展的双赢。

风能

装机容量：2016年我国新增风电装机19.3GW，累计并网装机达148.64GW。
弃风问题：2016年弃风率17%，主要集中在甘肃、新疆等地，但整体有所改善。
海上风电：我国海上风能资源丰富，海上风电装机容量占比仅0.7%，未来有望成为增长点。
政策支持：海上风电电价稳定，具有更强的可持续盈利能力，吸引企业进入市场。

新能源汽车

市场结构：2015年限购城市贡献78.74%的销量，未来非限购城市仍有提升空间。
补贴退坡：2016年补贴退坡20%，推动产业链降成本。
双积分政策：要求车企新能源乘用车比例逐步提升，从8%到12%，推动行业转型。
外资进入：新能源汽车电池领域外资准入限制被放开，外资将提前布局。

图表概览

图1：中国可再生能源电力和燃料新增投资额（2005~2015）
图2：2030年非化石能源发展目标
图3：全球可再生能源发电量排名
图4：2020规划能源结构
图5：全球太阳能光伏新增装机容量和总容量（2005~2015）
图6：我国近年来光伏发电的弃光限电量比较
图7：全球单晶、多晶、薄膜太阳能电池市场份额变化
图8：全国主要分布式光伏发展城市年峰值日照及年参考发电量
图9：风电标杆电价调整时间及执行条件
图10：陆上风电与海上风电成本构成对比

总结

2017年清洁能源行业在政策支持和市场机制的推动下，呈现出产业化成熟、技术进步、成本下降的趋势。光伏和风电成为主要增长点，而新能源汽车行业则面临补贴退坡与双积分政策的双重挑战，促使产业整合和技术创新。未来，随着智慧能源系统的发展和多能互补的推进，清洁能源行业将更加注重经济效益和可持续发展，为社会带来多重效益。

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