2014年-德勤中国_2013德勤中国清洁技术行业调查报告_38页_1mb

2013 德勤中国清洁技术行业调查报告总结

核心内容

本报告分析了2013年中国太阳能、风电和固废处理行业的现状、发展趋势及面临的挑战，结合行业调研与企业访谈，为清洁能源行业的发展提供了详尽的洞察与建议。

主要观点

太阳能行业

• 全球发展概况：2012年全球新增光伏装机容量达31GW，预计2013年增长至35-37GW，中国、美国、日本将成为主要增长动力。
• 中国市场现状：中国太阳能产业经历了快速增长后，面临产能过剩、出口依赖、成本下降及政策补贴等多重挑战。
• 未来趋势：太阳能行业将在未来十年内持续增长，预计到2030年全球光伏装机容量将达1137GW，中国将逐步建立完整的光伏发电市场。
• 成功案例：
  • 阿特斯：通过转型为“一站式光伏整体解决方案提供商”，成功规避了市场风险，实现从组件制造到电站开发的跨越。
  • 汉能控股：通过海外并购和技术整合，成为全球领先的薄膜太阳能企业，布局薄膜电池应用市场，推动技术升级和产业转型。

风电行业

• 全球发展概况：2012年全球新增风电装机4471万千瓦，中国、美国、德国是主要市场，预计2013年全球风电装机将减少25%。
• 中国发展现状：中国风电累计装机容量位居世界前列，但面临“弃风”问题、成本上升及政策补贴不到位等挑战。
• 未来趋势：风电行业未来将以北方地区为主，海上风电发展潜力巨大，但需解决成本、政策及跨部门协调问题。
• 成功案例：
  • 宝钢集团：通过发展循环经济，实现了资源的高效利用与环保技术的创新，成为钢铁行业绿色发展的典范。

固废处理行业

• 全球发展概况：全球城市固体废弃物预计将在2025年增长70%，固废处理行业将成为重要的环保领域。
• 中国发展现状：中国固废处理行业起步较晚，目前仍依赖政府补贴，行业监管和执法不完善。
• 未来趋势：固废处理行业将进入整合期，本土技术逐步成熟，行业有望成为低碳经济的重要组成部分。
• 成功案例：
  • 嘉博文：通过构建“餐桌—垃圾资源化利用—生物肥料—生态农业—餐桌”的闭环产业链，实现自盈利模式，推动循环经济。

关键信息

1. 太阳能行业

• 产能过剩：2013年全球光伏产能远超市场需求，中国产能过剩比例高达66.67%。
• 市场转型：部分企业通过技术升级、商业模式创新等成功跨越行业增长曲线。
• 政策影响：电价补贴、税收优惠等政策对行业发展具有决定性作用，但政策执行不到位也影响了行业健康。
• 技术发展：中国光伏组件产量和装机容量持续增长，但光伏技术仍需突破以提高竞争力。

2. 风电行业

• 发展瓶颈：风电并网难、弃风问题严重，导致部分风电项目无法盈利。
• 政策与补贴：国家对风电的补贴政策逐步完善，但执行效率仍需提升。
• 技术瓶颈：风机价格下降，导致行业利润空间压缩，企业需通过技术创新降低成本。
• 未来趋势：风电发展将继续以北方为主，海上风电将成为新增长点，但面临高昂成本和政策不确定性。

3. 固废处理行业

• 行业现状：中国固废处理行业仍处于发展阶段，政府补贴是主要支撑。
• 政策支持：国家对固废处理的政策支持力度逐步加大，但行业监管和执法仍需加强。
• 商业模式：嘉博文通过构建闭环产业链，实现自盈利模式，推动行业良性发展。
• 未来挑战：行业整合、监管完善、技术提升和资本进入是主要发展方向。

结构分析

• 太阳能：产业集中度提升，技术路线向薄膜电池转变，未来有望通过技术升级和市场拓展实现增长。
• 风电：面临并网和弃风问题，需推动智能电网建设，提升消纳能力。
• 固废处理：行业整合加速，需建立完善的监管机制和市场化运营模式。

总结

2013年是中国清洁能源行业快速发展的十年中承前启后的一年。太阳能、风电和固废处理行业均面临产能过剩、政策补贴不到位及技术瓶颈等挑战，但同时也拥有广阔的市场前景和政策支持。成功企业的经验表明，技术创新、商业模式转型及政策与市场的结合是推动行业可持续发展的关键。未来，清洁能源行业将更加依赖市场化机制，资本配置和政策引导将起到决定性作用。