2016中国手机银行市场年度报告_50页_2mb

中国手机银行市场年度报告 2016 总结

核心内容概述

本报告分析了2015年中国手机银行市场的整体发展情况，包括市场现状、功能拓展、重点厂商表现以及未来趋势。手机银行作为移动金融的重要组成部分，正经历从传统功能向多元化、智能化方向的转型，同时在竞争中面临第三方支付平台（如支付宝、微信）的挑战。

主要观点与关键信息

1. 手机银行的定义与实现方式

• 定义：手机银行是通过手机等移动终端办理银行业务的电子银行服务，不包括电话银行。
• 实现方式：主要包括SMS、USSD、STK卡、WAP和客户端五种形式。其中，WAP和客户端已成为主流。

2. 手机银行分类

• 广义手机银行：涵盖所有通过手机终端进行的银行业务。
• 狭义手机银行：基于移动互联网的手机银行，分为APP形式和WAP形式。

3. 手机银行的特点

• 与网银差异大，不能简单迁移。
• 用户增长快，但交易渗透率仍较低。
• 需要符合手机渠道特点的服务模式提升交易贡献度。

4. 中国手机银行产业链

• 商业银行：主导者，掌控用户和账户。
• 解决方案提供商：提供技术、硬件和运营方案。
• 电信运营商：提供通信渠道，影响力逐渐增强。
• 终端提供商：提供智能终端设备。
• 用户：主要分为个人用户和企业用户，未来可能向手机银行转移。

5. 宏观环境与发展历程

5.1 PEST分析

• 政治环境：央行鼓励手机银行转账免费，加强账户管理。
• 经济环境：经济结构优化，移动互联网市场快速增长。
• 社会环境：移动互联网用户规模持续扩大，智能手机普及率提升。
• 技术环境：4G技术普及，网络安全和支付技术提升。

5.2 发展历程

• 1999年：建行推出STK手机银行。
• 2000年：招行、中行推出短信手机银行。
• 2004年：客户端手机银行开始出现。
• 2013年：4G时代开启，移动支付技术发展。
• 2015年：微信银行、NFC支付、直销银行等新兴模式出现。

6. 市场现状

• 年度市场数据：
  • 截至2015年第四季度，中国手机银行注册用户达85484.0万户，同比增长35.1%。
  • 2015年手机银行交易金额达667751.0亿元，同比增长112.81%。
• 用户特征：
  • 年龄以30岁以下为主，占比67%。
  • 学历较高，大专及以上占比61.1%。
  • 多数为中等收入人群，月收入3000元至8000元占比46%。
  • 用户多分布在发达地区，占比66%。
  • 主要职业为白领、自由职业者和私营企业主，占比62.6%。

7. 产品创新与优化

• 功能创新：
  • 工行推出“网购一键支付”和“通用U盾”。
  • 民生银行推出“指纹支付”。
  • 光大银行推出微信银行3.0版。
  • 平安银行推出“微信远程叫号”和“智能填单”。
  • 浦发银行推出“靠浦一生，全民砍豆”活动。
• 理财功能：
  • 电子银行专属理财产品周期短、收益率高。
  • 银行通过积分兑换等方式鼓励用户购买。
• 电子商务：
  • 手机银行嵌入电商接口，提升交易量。
  • 适合销售虚拟物品和标准化产品，如彩票、机票、酒店预订等。
  • 对服装、饰品等非标准化产品不具优势。

8. 营销活动汇总

• 工商银行：
  • 亚洲杯狂欢活动，iPhone6/6Plus直降。
  • “融e购”一亿元红包活动。
• 中国银行：
  • 买保险送话费活动。
  • 踏春赏花出行季活动。
• 农业银行：
  • 西联汇款送话费活动。
  • 春节期间网购、转账等有奖励。
• 交通银行：
  • 以1当10超值充活动。
  • 最红星期五活动，包含优惠券、红包等。
• 民生银行：
  • 双十一嗨购节，赠送iPhone6s等。
• 平安银行：
  • 转账幸运转盘活动。
  • “橙子”跨年砸金蛋活动。
• 招商银行：
  • “闪电贷”、网上汇兑一站通。
  • “您回家，我买单”活动，支持火车票免单。
• 光大银行：
  • 直销银行品牌众筹活动，赠送iPhone6 Plus。
• 中信银行：
  • “网付卡”、“兴e付”等支付产品。
• 浙商银行：
  • 开户双重验证模式，提升安全性。

9. 发展中的问题

• 应用场景不足：缺乏线下生活、社交等高频场景，难以与第三方支付平台竞争。
• 推广手段单一：用户认可度低，多依赖银行主动推广。
• 网络安全风险：钓鱼网站和仿冒页面威胁增长，影响用户信任。

10. 功能拓展

• LBS功能：集成本地服务，如网点查询、线路推荐、优惠信息推送等。
• 支付功能：远程支付为主，近场支付技术逐步成熟。
• O2O模式：结合LBS和移动支付，提供线上预约、线下服务。
• 预约功能：支持远程预约取号、取现，提升用户体验。
• 投资理财：推出周期短、收益高的理财产品，但缺乏创新。
• 电子商务：嵌入电商接口，但对非标准化商品不具优势。

11. 未来发展趋势

• 功能差异化：在基本功能基础上，开发更具特色的功能。
• 社交属性：增强与社交平台的结合，提升用户粘性。
• 场景+移动支付：争夺线下高频支付场景，提升市场份额。

结论

中国手机银行市场在2015年经历了快速的发展，技术不断成熟，功能日益丰富，成为银行数字化转型的重要部分。然而，面对第三方支付平台的竞争，手机银行仍需在应用场景、用户认可度和安全性等方面进行突破，以实现更广泛的用户覆盖和更高的市场占有率。未来，手机银行将更加注重用户体验、功能创新和社交化运营，以适应移动互联网时代的快速变化。