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中国手机银行市场年度综合分析2017

核心内容概览

本报告对中国手机银行市场在2017年的发展背景、市场现状、用户分析、典型案例及发展趋势进行了系统分析，重点围绕政策支持、技术进步、市场竞争及用户行为等方面展开。

主要观点

• 手机银行已成为商业银行客户服务的重要渠道之一，交易规模持续增长，但用户活跃度和粘性仍需提升。
• 政策推动是手机银行发展的重要基础，包括《条码支付业务规范》和《个人银行账户分类管理制度》等。
• 互联网技术、大数据及VTM（视频自助终端）等创新技术的应用，显著提升了手机银行的安全性和用户体验。
• 二维码支付在2016年快速普及，但银行在用户数量和应用场景方面仍落后于支付宝和微信支付。
• 手机银行用户以男性为主，且主要集中在24-40岁年龄段，地域分布上一二线城市用户较多，消费能力较强。
• 金融科技创新，如智能投顾、生物识别等，成为手机银行产品升级的重要方向。
• 银行需优化理财、信贷等核心功能，打造高引流拳头产品，以应对激烈的市场竞争。

关键信息总结

市场发展背景

• 政策支持：2016年，中国支付清算协会确认二维码支付市场地位，央行发布《关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》，允许手机银行开立Ⅱ类户、Ⅲ类户，推动电子账户发展。
• 技术进步：人脸识别、云计算、大数据等技术的应用，提升了手机银行的安全性与用户体验。
• 互联网金融发展：移动支付、互联网理财、消费金融等领域的快速发展，为手机银行拓展业务提供了广阔空间。
• 用户基础：截至2016年末，中国手机网民达6.95亿，为手机银行提供了庞大的潜在用户群体。

市场现状

• 交易规模：2016年手机银行交易规模达158万亿元，仍保持快速增长。
• 功能升级：手机银行客户端、功能及账户体系持续升级，支持Ⅱ类户注册、多渠道支付、智能理财等服务。
• 竞争格局：第三方支付平台如支付宝、微信支付在二维码支付领域占据主导地位，手机银行在用户数量和应用场景方面存在明显劣势。
• 用户粘性：手机银行月活用户普遍较低，用户粘性提升不明显，主要依赖转账手续费优惠吸引用户。

用户分析

• 性别与年龄分布：男性用户占比达67.75%，女性用户仅占32.25%；24-40岁用户占比达73.53%，41岁及以上用户占比为20.22%。
• 地域分布：用户主要集中在一二线城市，三线城市用户增长较快；79.86%的用户具有中等以上消费能力。
• 使用行为：人均单日启动次数和使用时长波动较小，表明用户使用习惯尚未完全形成，粘性仍有待提高。

典型案例

• 平安银行“口袋银行”：
  • 整合平安橙子、信用卡APP，打造一站式综合金融移动服务平台。
  • 提供理财、信用卡、分期、惠生活等多样化服务，开放互联网账户注册功能，实现全客群服务。
  • 截至2016年末，累计用户数达2609.68万户，较年初翻倍增长。
• 招商银行手机银行5.0：
  • 主推四大金融科技功能：摩羯智投、收支记录、收益报告、生物识别。
  • 摩羯智投作为智能投顾产品，已对3400多只公募基金进行分类优化，提供个性化投资方案。

市场发展趋势

• 优化理财及信贷功能：打造低门槛、高收益的理财及智能投顾产品，以及全线上化的消费贷款产品。
• 加强二维码支付布局：通过与银联合作、接入聚合支付等方式，拓展应用场景，增强用户体验。
• 提升开放性：支持他行卡注册，逐步实现手机银行APP化，降低用户使用门槛。
• 推动智能金融发展：智能投顾、生物识别、大数据营销等将成为手机银行未来发展的重要方向。

结构化总结

1. 市场发展背景

• 政策支持：
  • 2016年，二维码支付获监管认可，手机银行可开立电子账户。
  • 央行发布多项政策，规范电子账户管理，推动移动支付发展。
• 技术驱动：
  • 人脸识别、云计算等技术提升安全性。
  • 大数据用于精准营销与产品优化。
• 互联网金融发展：
  • 移动支付、互联网理财等领域快速发展，为手机银行提供广阔市场空间。
• 用户基础：
  • 截至2016年末，手机网民达6.95亿，为手机银行提供良好用户基础。

2. 市场现状

• 交易规模：
  • 2016年手机银行交易规模达158万亿元，保持快速增长。
• 功能与服务：
  • 手机银行功能不断丰富，包括理财、信贷、支付等。
  • VTM设备的使用提升了线下服务能力。
• 竞争情况：
  • 第三方支付平台在用户量和应用场景上占据优势。
  • 银行二维码支付产品推出较晚，面临较大竞争压力。

3. 用户分析

• 性别与年龄：
  • 男性用户占比高，年轻用户为主。
• 地域分布：
  • 用户主要分布在一二线城市，三线城市增长快。
• 消费能力：
  • 79.86%的用户具有中等以上消费能力。
• 使用行为：
  • 用户活跃度和粘性较低，主要依赖转账优惠。

4. 典型案例

• 平安银行“口袋银行”：
  • 整合多平台，打造一站式金融服务。
  • 开放账户注册，拓展全客群服务。
• 招商银行手机银行5.0：
  • 引入智能投顾、生物识别等创新功能。
  • 提升用户体验，增强用户粘性。

5. 市场发展趋势

• 产品创新：
  • 优化理财、信贷功能，打造高引流拳头产品。
• 二维码支付：
  • 通过聚合支付、加强营销，拓展应用场景。
• 开放性提升：
  • 支持他行卡注册，逐步实现APP化。
• 智能金融：
  • 智能投顾、大数据营销等成为发展重点。