2016年-数据局_易观：中国手机银行市场年度报告2016_49页_2mb

中国手机银行市场年度报告 2016 总结

核心内容

本报告分析了2016年中国手机银行市场的发展情况，涵盖了市场概述、宏观环境、市场现状、功能拓展、重点厂商研究以及未来发展趋势。报告指出，手机银行作为移动金融的重要组成部分，正逐渐成为商业银行服务客户的重要渠道，但其在功能、推广及安全方面仍面临诸多挑战。

主要观点

• 战略转型：各大商业银行已将移动金融作为核心战略，通过整合线上线下资源、拓展应用场景等方式提升竞争力。
• 技术发展：随着智能手机和移动网络的普及，手机银行的技术实现方式逐渐从SMS、STK、USSD转向客户端和WAP模式，客户端成为主流。
• 功能创新：手机银行在支付、理财、O2O、LBS、预约等领域的功能不断拓展，增强了用户体验和适用性。
• 市场竞争：第三方支付平台如支付宝、微信等在支付场景和社交属性方面具有优势，对手机银行形成较大竞争压力。
• 用户画像：手机银行用户以年轻人为主，学历较高，多为中等收入人群，主要集中在发达地区，职业以白领和自由职业者为主。

关键信息

1. 手机银行概述

• 定义：手机银行是银行通过移动通信网络，用户通过手机终端进行银行业务办理的一种电子银行服务。
• 实现方式：包括SMS、USSD、STK、客户端和WAP。
• 分类：分为广义手机银行（含短信和移动互联网服务）与狭义手机银行（客户端和WAP）。
• 特点：功能多样，但研发、推广成本高，需符合手机渠道特性以提升交易贡献度。

2. 宏观环境与发展历程

• PEST分析：
  • 政治环境：央行加强账户实名制管理，鼓励银行对转账汇款免收手续费。
  • 经济环境：移动互联网市场持续增长，带动手机银行发展。
  • 社会环境：移动互联网用户规模和智能手机销量增长，为手机银行提供用户和硬件基础。
  • 技术环境：4G普及、网络安全提升，为手机银行提供更好的发展环境。
• 发展历程：从1999年的STK手机银行开始，逐步发展到基于WAP和客户端的移动银行，进入探索期。

3. 市场现状

• 年度市场数据：
  • 2015年第四季度，手机银行注册用户数达85,484万户，同比增长35.1%。
  • 2015年手机银行交易金额达667,751亿元，同比增长112.81%。
• 用户研究：
  • 年龄在30岁以下用户占比67%，学历大专及以上占比61.1%，月收入3000元至8000元用户占比46%。
  • 用户主要分布在北上广深等发达地区，职业以白领和自由职业者为主。

4. 功能拓展

• 移动LBS功能：基于地理位置，提供网点查询、优惠信息推送等服务，推动手机银行从金融平台向生活服务平台转型。
• 支付功能：包括远程支付和近场支付，NFC技术在部分银行中得到应用。
• O2O模式：整合线上与线下服务，如电影票订购、网点预约取号等。
• 预约功能：通过手机银行预约取号和取现，实现“三A”服务（Anytime、Anywhere、Anyhow）。
• 投资理财：推出周期短、收益率高的理财产品，但未充分发挥手机银行的移动性优势。
• 电子商务：嵌入电商接口，但受屏幕限制，适合销售虚拟商品和标准化产品。

5. 重点厂商研究

• 建设银行：
  • 2015年手机银行用户数达18,284万户，交易额15.42万亿元。
  • 提供多种服务，包括查询、转账、理财、预约开户等，技术先进，安全性能高。
• 工商银行：
  • 推出网购一键支付、HEC云支付等创新功能。
  • 营销活动如“融e购”亚洲杯狂欢、七夕优惠等，吸引用户关注。
• 民生银行：
  • 推出小微手机银行和指纹支付功能。
  • 联合国美在线开展购物活动，提升品牌影响力。
• 其他银行：
  • 如中信银行、浦发银行、光大银行等，均推出特色功能和营销活动。

6. 未来发展趋势

• 功能差异化：手机银行将更加注重功能创新，满足不同用户需求。
• 社交属性：加强社交功能，提升用户互动和黏性。
• 场景+移动支付：重点拓展高频线下应用场景，增强用户体验和使用频率。

总结

手机银行作为移动金融的重要组成部分，正在经历快速发展和功能创新。尽管在技术、用户规模和交易量上取得显著进展，但其在应用场景、营销手段和网络安全方面仍需进一步优化。未来，手机银行需加强与用户生活场景的融合，提升社交属性，并持续增强安全性，以在激烈的市场竞争中占据优势。