20230504-开源证券-北交所信息更新_2023Q1业绩同比翻倍_MGC系列微生物曲线生长仪进入试生产阶段_4页_871kb
报告摘要
- 公司概述：新芝生物（430685BJ）专注于生命科学仪器开发，部分关键技术和产品在国内领先。
- 2023Q1业绩：营收48亿元，同比增长41%；扣非归母净利润1250万元，同比增长115%，毛利率提升至70%。
- 收入构成：2022年分子生物学与药物研究业务增长88%，推动整体营收；国外营业收入增长2517%，主要来自恒温水浴类产品的海外销售。
- 研发进展：2022年研发费用1598万元，同比增长2764%；全年研发完成八项项目，包括全自动微生物生长曲线分析仪进入试生产，新增多项专利和新产品。
- 未来展望：上调2023-2024年盈利预测，新增2025年预期，预计归母净利润从5.5亿增至8.2亿，对应PE从213降至144，维持“买入”评级。
- 风险提示：市场开拓、毛利率下降及募投项目实施风险。
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