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报告摘要

厦门优质零售物业市场2021年总结

核心内容概述

2021年，厦门优质零售物业市场经历了供应和需求的双重变化。在经历两年的供应空白后，上半年迎来了集美世茂广场的开业，使全市零售物业总存量扩大至约214.2万平方米。市场整体呈现复苏态势，净吸纳量和空置率均有所改善，但租金仍处于下降趋势。下半年预计将迎来新一轮供应高峰，六个新项目将落成，进一步推动市场发展。

主要观点

市场复苏：2021年上半年，厦门零售市场表现回暖，净吸纳量增至约7.3万平方米，平均空置率降至6.6%，显示市场持续复苏。
业态需求：时尚和餐饮类业态仍是租赁市场的主导力量，显示出较强的市场吸引力。
供应增长：上半年新增的集美世茂广场是市场供应的重要补充，使总存量增加。
租金变化：全市平均首层租金下降至每月每平方米418.7元，租金指数环比和同比下降，但江头子市场租金指数上涨1.4%。
品牌聚集：国际奢侈品牌在厦门市场持续扩张，万象城成为知名品牌聚集地，而其他购物中心则更注重中档和本土品牌。

关键信息

人口与消费增长

厦门人口较过去十年增加163.2万人，到2020年底达约516.4万人。
15-59岁人口占比高于福建省平均水平8.6个百分点，显示劳动力市场活跃。
2021年上半年社会消费品零售总额达1184.1亿元，同比增长32.0%，与疫情前的2019年同期相比增长452.7亿元。

供应情况

2021年上半年：集美世茂广场以7.3万平方米的零售建筑面积开业，使全市零售物业总存量达214.2万平方米。
2021年下半年：预计六个新项目落成，零售建筑面积合计逾50万平方米，全市存量将扩容26.6%，达约271.1万平方米。
主要新增项目：
- IOI Mall（集美，193,000平方米）
- 三里城万达广场（集美，80,000平方米）
- 观音山广场（会展，42,000平方米）

需求表现

租赁需求回暖：零售商恢复信心，市场净吸纳量上升，空置率下降。
业态分布：
- 时尚和餐饮类业态表现活跃。
- 体验类业态需求相对稳定。
品牌策略：
- 万象城继续吸引国际奢侈品牌，如Fendi和Loewe福建首店。
- 其他购物中心更倾向于引入中档及本土品牌，如Xlarge、D-harry、蕉下、新仙清汤腩、小满茶田等。

租金趋势

全市租金：平均首层租金下降至每月每平方米418.7元，租金指数环比下降0.1%，同比下降0.2%。
子市场差异：江头子市场租金指数环比及同比均增长1.4%，显示该区域租金上涨趋势。

市场展望

2021年下半年，随着新项目的陆续开业，厦门优质零售物业市场将面临更大的供应压力，可能导致全市平均空置率结构性上升。同时，市场将呈现更明显的分化趋势，部分区域可能因品牌聚集而表现优于其他区域。业主需不断调整项目定位和业态组合，以保持竞争优势。市场研究部建议关注供应与需求之间的动态平衡，以及租金策略的灵活性。

联系方式

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市场研究部：
- James Macdonald，高级董事，中国区，电话：+862163916688，邮箱：james.macdonald@savills.com.cn
- Carly Xie，董事，华南区，电话：+862036654874，邮箱：carlby.xie@savills.com.cn
中央管理层：
- Woody Lam，董事长，华南区，电话：+862036654777，邮箱：woody.lam@savills.com.cn
策略顾问部：
- Christine Jiang，部门负责人，厦门，电话：+86592 806 4608，分机：4513，邮箱：christine.jiang@savills.com.cn

附图说明

图1：全市新增供应（2016至1H/2021）
图2：各子市场空置率（2H/2016至1H/2021）
图3：各子市场租金指数（2H/2016至1H/2021）
备注：租金指数起始时间为1H/2008，部分子市场例外，如中山路、火车站-莲坂（2H/2011），海沧（1H/2012），五缘湾（1H/2014），集美（2H/2015），鹭江道（2H/2016）