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期货研究总结

核心内容

本报告为2021年7月7日的期货投资观察，涵盖宏观经济、货币市场、外汇市场、海外财经新闻及今日关注的市场数据与事件。

主要观点

宏观经济

• 6月中国宏观经济数据部分缺失，但官方制造业PMI为50.9%，略低于前值51.0%，显示制造业活动略有放缓。
• 工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售等数据未公布，但6月CPI同比为1.3%，PPI同比为9.0%，表明通胀压力仍存在。
• 新增贷款和新增社会融资规模分别为1.50万亿和1.92万亿，M1同比为8.3%，M2同比为6.1%，显示货币供应增速有所放缓。

政策动态

• 中办、国办联合印发《关于依法从严打击证券违法活动的意见》，这是我国资本市场历史上首次以中办、国办名义发布的打击证券违法活动文件，提出27条具体举措，目标是到2025年形成良好的资本市场生态。
• 证监会主席易会满强调全面贯彻“零容忍”理念，打击“伪市值管理”等违法行为，净化市场生态。
• 国务院副总理胡春华指出，要加快完善县域商业体系，提升农产品流通效率，支持农村电商发展。

关键信息

货币市场

• 隔夜 Shibor 上行24.30bp，报1.9080%。
• 7天 Shibor 上行1.20bp，报2.0460%。
• 14天 Shibor 上行0.20bp，报2.0230%。
• 1个月 Shibor 下行0.20bp，报2.3780%。
• 央行周二（7月6日）开展100亿元7天期逆回购操作，当日300亿元逆回购到期，净回笼200亿元。

外汇市场

• 美元指数 涨0.31%，报92.5395，本周涨0.33%。
• 美元兑人民币 跌160个基点，报6.4784；在岸人民币兑美元收报6.4627，周涨198个基点。
• 人民币中间价 调升82个基点，报6.4613。
• 欧元兑美元 跌0.35%，报1.1823。
• 英镑兑美元 跌0.34%，报1.3800。
• 澳元兑美元 跌0.48%，报0.7494。
• 美元兑日元 跌0.31%，报110.6250。

海外财经新闻

1. 澳洲联储 维持利率在0.1%的纪录低点，计划在9月初债券购买计划完成后，以每周40亿澳元的速度继续购买债券，直至至少11月中旬。预计2024年前无法实现通胀和就业目标。
2. 全球制造业PMI 为56.8%，较上月回落0.4个百分点，显示疫情对世界经济的不确定影响仍存。
3. 英国OBR主任 指出金融危机的主要冲击正在逼近，通胀上升预计为暂时现象，政府无法通过通胀摆脱财政困境。
4. 美国6月ISM非制造业PMI 为60.1，低于预期63.5，前值为64，显示非制造业活动放缓。订单积压指数创1997年以来最高。
5. 日本2020年消费税 大增14.3%，全年消费税收首次突破20万亿日元，显示消费税上调效果显著。
6. 美国6月Markit服务业PMI终值 为64.6，低于预期64.8，显示服务业扩张放缓，岗位空缺问题持续。

今日关注

• 14:00 英国6月 Halifax季调后房价指数月率
• 14:00 德国5月季调后工业产出月率
• 14:45 法国5月贸易帐
• 17:00 欧盟公布夏季经济预期
• 24:00 EIA公布月度短期能源展望报告

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