20230901-开源证券-致远互联-688369.SH-公司信息更新报告_业绩符合预期_AICOP前景可期_4页_877kb

报告摘要

公司概况: 致远互联（688369.SH），专注于OA国产化和协同管理平台，维持买入投资评级。
投资评级和股价: 当前股价4886元，维持买入评级。P/E比率从437倍（2021A）调整为211倍（2025E）。
业绩摘要: 2023年上半年营收479亿元（同比增长131.4%），净利润2050万元（同比下降388.1%）；Q2单季营收315亿元（同比增长121.1%），净利润6.11亿元（同比下降4.3%）。
战略和展望: 坚持"平台+生态"战略，拟发行可转债最多70.4亿元，重点投向AI集约运营（AICOP），以智能化升级产品并拓展市场。下调2023-2025年净利润预测（从178亿降至141亿），但受益于国央企国产化浪潮，前景被看好。
风险: 市场竞争加剧和新产品推广不及预期。
财务指标: 毛利率提升至77.23%，净利率稳定；ROE从7%升至14%，负债率约28-30%。

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