亿渡数据：2022年中国PON设备行业短报告_26页_3mb

2022年中国PON设备行业短报告总结

核心内容

PON（无源光纤网络）作为当前主流的传输技术，具有部署成本低、维护简单、系统可靠性高等特点。随着“双千兆”网络基础设施建设的推进，中国三大电信运营商（中国移动、中国联通、中国电信）持续加大10G-PON设备采购力度，推动PON技术向更高带宽演进。

主要观点

• 技术演进：PON技术已从第一代发展到第三代，其中10G-PON正在大规模部署，而50G PON标准已制定完成，但商用预计延后。GPON和EPON技术因带宽限制逐渐被取代。
• 市场竞争格局：全球PON市场由中美欧企业主导，中国三巨头（华为、中兴、烽火）占据主要市场份额，但受贸易战影响，其国际竞争力受到一定限制。行业端市场中，中小企业在细分领域具有一定优势。
• 设备解耦与云端化趋势：OLT与ONU设备之间仍存在解耦互通障碍，但控制功能云端化可能改变市场格局，引发运营商与设备厂商之间的博弈。
• 产业链结构：PON产业链包括上游（芯片、模块）、中游（设备制造）和下游（电信、企业、政府等客户）。上游光芯片和光模块是关键环节，中游设备制造以中国为主导，下游则主要由运营商驱动。
• 政策支持：国家“十四五”规划明确提出推进新型数字基础设施建设，加快光纤网络覆盖，为PON设备行业提供政策和市场支持。

关键信息

技术分类与现状

GPON与EPON对比

10G-PON采购情况

市场格局

• 电信运营端：华为、中兴、烽火占据主导地位，推动PON设备国产化。
• 行业端：中小企业在电力、教育、广播电视等领域具备竞争力，如新华三、瑞斯康达、长光科技等。
• 全球市场：诺基亚为最大竞争对手，尤其在欧洲市场；华为、中兴、烽火在第三世界国家有较强影响力。

产业链分析

• 上游：主要为光芯片和模块供应商，包括Finisar、Lumentum、Broadcom、Mitsubishi Electric、Hisilicon、Accelink、MACOM、Semtech、Silicon Labs、Intel、Micron等。
• 中游：中国企业在PON设备市场有较强竞争力，包括华为、中兴、烽火、新华三、瑞斯康达、天邑、共进股份、创维数字、星网锐捷、九联科技、长光科技、博达通信、兆能讯通等。
• 下游：主要由电信运营商、数据中心和政企客户构成，推动PON设备市场发展。

光模块成本结构

OLT设备成本构成

OLT设备是PON网络中重要的局端设备，其成本构成主要包括光模块、PON-MAC芯片等，其中光模块和PON-MAC芯片成本占比最高。

ODN设备

ODN是PON网络中提供传输通道的关键部分，主要由光无源器件组成，如光分路器、光纤光缆、光纤连接器等。PLC光分路器是市场主流，但因技术壁垒偏低，市场竞争分散。

ONU设备

ONU设备根据应用场景可分为家庭网关、企业网关等，技术壁垒较低，市场竞争激烈。主要厂商包括华为、中兴、烽火、新华三、长虹、创维、海信等。

企业介绍

• 深圳市共进电子股份有限公司：成立于1998年，2015年上市，主营宽带通信设备，产品涵盖有线宽带、光接入、无线及移动终端等。2021年通信终端营业收入达108.08亿元，同比增速为20.86%。
• 深圳震有科技股份有限公司：成立于2005年，2020年上市，专注于通信设备和解决方案，提供10G-PON产品。2021年营业收入为4.64亿元，同比下降7.12%。
• 广州芯德通信科技股份有限公司：成立于2007年，2022年拟上市，专注于光通信接入系统和终端设备，2021年主营业务收入达7.69亿元，同比增速为43.20%。

发展趋势

• 技术演进：10G-PON正在大规模部署，50G PON标准已制定完成，但商用预计延后。
• 市场格局变化：受贸易战影响，中国PON设备企业在国际市场面临挑战，但仍在发展中国家保持竞争力。
• 云端控制趋势：OLT设备的控制功能云端化可能打破市场格局，但面临运营商、龙头企业与中小企业之间的博弈。
• 政策支持：国家大力推进千兆光纤网络建设，提升网络覆盖和带宽，为PON设备市场提供支撑。

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