2016-04-24-深交所-海格通信_2015年年度报告_196页_2mb

广州海格通信集团股份有限公司2015年度报告总结

核心内容概述

广州海格通信集团股份有限公司（股票代码：002465）于2015年实现了良好的业绩表现，营业收入和净利润均同比增长超过28%和30%。公司专注于“军民融合”战略，业务覆盖无线通信、北斗导航、卫星通信、数字集群、芯片设计、海事电子、模拟仿真、雷达探测、频谱管理、信息服务等十个领域，形成了制造业与服务业并举的发展格局。公司还积极推进资本运作，实施员工持股计划，拓展子公司在新三板挂牌，增强了资本实力和企业竞争力。

主要观点

• 业绩增长：2015年公司实现营业收入38.07亿元，同比增长28.87%；归属于上市公司股东的净利润5.79亿元，同比增长30.91%。
• 研发投入：公司持续加大研发投入，全年投入4.98亿元，占营业收入的13.08%，研发人员数量增长62.97%，达1941人。
• 资本运作：公司实施非公开发行暨员工持股计划，募集资金11.73亿元，成为广州市属国有企业首家实施员工持股计划的上市公司。同时，启动子公司在新三板挂牌，摩诘创新已于2016年2月29日正式挂牌。
• 市场拓展：公司在特殊机构市场和民用市场均取得重要突破，新签合同金额超过20亿元，其中北斗导航和卫星通信业务增长显著，分别同比增长70.40%和46.40%。
• 业务结构：公司营业收入主要由工业和服务业构成，其中工业占比70.09%，服务业占比29.91%。主要产品包括通信产品、北斗导航、卫星通信、模拟仿真等，其中北斗导航和模拟仿真增长明显。
• 现金流状况：经营活动产生的现金流量净额同比增长984.17%，投资活动产生的现金流量净额同比增长74.17%，筹资活动产生的现金流量净额同比下降86.65%。
• 资产与负债：公司总资产为98.95亿元，同比增长16.57%；归属于上市公司股东的净资产为64.83亿元，同比增长31.18%。公司主要资产包括货币资金、应收账款、存货、固定资产等，无重大变动。
• 研发投入：公司承担了多项国家战略性新兴产业发展和国家863重大项目，如“S频段卫星移动通信系统射频芯片研究”、“TDMA/FDMA体制船载动中通卫星通信系统”等。
• 知识产权：公司全年申报知识产权171项，获得授权169项，其中发明专利23项、实用新型专利46项。
• 子公司发展：怡创科技在通信服务领域表现突出，中标多个项目，中标金额合计约8.5亿元。摩诘创新在模拟仿真系统装备项目中取得进展。
• 主要客户：公司前五大客户合计销售额为17.54亿元，占年度销售总额的46.08%，其中中国移动通信集团股份有限公司占比最高，达23.90%。
• 主要供应商：公司前五大供应商合计采购金额为2.57亿元，占年度采购总额的12.20%，其中保密单位一采购额最高，占6.00%。

关键信息

• 非经常性损益：2015年非经常性损益合计为8,695.25万元，其中政府补助为7,565.23万元，增值税返还为1,969.22万元。
• 财务指标：公司基本每股收益为0.28元，同比增长27.27%；加权平均净资产收益率为10.57%。
• 投资活动：公司投资活动现金流入43.63亿元，流出47.99亿元，净流出4.36亿元，投资活动现金流量净额同比变动74.17%。
• 资本运作：公司通过收购和设立合资公司，拓展了业务范围，如收购深圳康来士标准测试技术有限公司，设立河南海格经纬信息技术有限公司等。
• 研发投入资本化：研发投入资本化金额为1,351.71万元，占研发投入的2.71%，较上年略有下降。

结构分析

一、公司信息

• 公司名称：广州海格通信集团股份有限公司
• 股票代码：002465
• 注册地址：广州市高新技术产业开发区科学城海云路88号
• 法定代表人：杨海洲
• 公司网址：www.haige.com
• 电子信箱：hgzqb@haige.com

二、主要会计数据和财务指标

• 营业收入：38.07亿元，同比增长28.87%
• 归属于上市公司股东的净利润：5.79亿元，同比增长30.91%
• 经营活动产生的现金流量净额：7.62亿元，同比增长984.17%
• 总资产：98.95亿元，同比增长16.57%
• 归属于上市公司股东的净资产：64.83亿元，同比增长31.18%
• 基本每股收益：0.28元，同比增长27.27%

三、业务分析

• 主要业务：公司业务涵盖无线通信、北斗导航、卫星通信、数字集群、芯片设计、海事电子、模拟仿真、雷达探测、频谱管理、信息服务等。
• 市场拓展：公司在特殊机构市场保持领先地位，并在民用市场取得突破，年度新签合同金额超过20亿元。
• 产品销售：通信产品、北斗导航、卫星通信、模拟仿真等产品销售增长显著，其中北斗导航增长70.40%，模拟仿真增长45.57%。
• 成本结构：营业成本主要由工业和服务业构成，其中工业占比63.30%，服务业占比36.70%。主要产品成本占比中，北斗导航和模拟仿真增长显著。

四、资本运作

• 非公开发行：公司实施非公开发行，募集资金11.73亿元，成为广州市属国有企业首家实施员工持股计划的上市公司。
• 子公司挂牌：摩诘创新在2016年2月29日正式在新三板挂牌，证券代码：836008。
• 投资项目：公司通过收购和设立合资公司，拓展了业务范围，如收购深圳康来士标准测试技术有限公司，设立河南海格经纬信息技术有限公司等。

五、研发投入

• 研发投入金额：4.98亿元，同比增长39.58%
• 研发人员数量：1941人，同比增长62.97%
• 研发投入占比：13.08%，占营业收入的比重显著增长
• 知识产权：全年申报171项，获得授权169项，其中发明专利23项、实用新型专利46项

六、现金流

• 经营活动现金流：净流入7.62亿元，同比增长984.17%
• 投资活动现金流：净流出4.36亿元，同比增长74.17%
• 筹资活动现金流：净流入1.87亿元，同比下降86.65%
• 现金及现金等价物净增加额：5.14亿元，同比增长237.79%

七、资产与负债

• 总资产：98.95亿元，同比增长16.57%
• 净资产：64.83亿元，同比增长31.18%
• 货币资金：16.57亿元，占总资产的16.75%
• 应收账款：17.56亿元，占总资产的17.74%
• 存货：15.49亿元，占总资产的15.66%
• 固定资产：12.04亿元，占总资产的12.17%

八、投资状况

• 投资额：47.99亿元，同比下降18.84%
• 股权投资：公司进行多笔股权投资，如中时鼎诚（深圳）投资合伙企业、深圳康来士标准测试技术有限公司等。
• 投资进展：公司已完成了相关股权投资的工商变更登记，并取得新的营业执照。

九、风险与应对

• 风险：公司在报告中提到，经营中可能存在的风险及应对措施，包括市场竞争、技术更新、政策变化等。
• 应对措施：公司通过持续的研发投入、市场拓展、资本运作等方式，提升竞争力，应对各种风险。

十、公司治理与管理

• 治理结构：公司按照现代企业制度构建了规范的法人治理结构，兼顾国资管理与军工企业特点。
• 管理转型：公司推进从集权经营向授权经营的管理转型，培养和提升各经营主体的独立作战能力。
• 企业文化：公司构建了相对完整的、独特的、有竞争力的企业文化体系，形成了共同的价值导向和组织语言。

总结

广州海格通信集团股份有限公司在2015年实现了显著的业绩增长，营业收入和净利润均同比增长超过28%和30%。公司专注于“军民融合”战略，业务覆盖多个领域，形成制造业与服务业并举的发展格局。公司通过持续的研发投入、市场拓展、资本运作等方式，提升了核心竞争力，拓展了市场空间。公司治理结构完善，管理转型顺利推进，企业文化体系构建完成，为公司长期发展奠定了基础。