20150316-渤海证券-计算机行业_周报-改革决心强_互联网+_有望爆发_19页_661kb

计算机行业周报总结

核心内容

本报告由渤海证券分析师齐艳莉发布，内容围绕2015年3月16日计算机行业周报展开，涵盖行业行情走势、国际与国内市场动态、A股上市公司重要动态及投资策略等方面，强调“互联网+”对行业发展的积极影响。

主要观点

• 计算机行业整体表现优于大盘，上周涨幅达8.58%，其中硬件板块涨幅最大，为9.68%。
• 行业估值溢价较高，但业绩增速良好，业务方向契合国家经济转型趋势，长期看好行业发展。
• “互联网+”概念在两会期间被提出，成为推动行业发展的关键因素，鼓励传统行业拥抱互联网，实现转型升级。
• 云计算、大数据、在线教育、金融IT及移动支付等领域是未来重点发展方向，具有较强的增长逻辑。

关键信息

行情走势

• 沪深300指数上涨4.00%，计算机行业上涨8.58%，跑赢大盘4.58个百分点。
• 行业板块中，软件上涨8.65%，IT服务上涨7.41%。
• 个股表现分化，三泰控股、汉得信息、广电运通涨幅居前；新世纪、汇金股份、荣之联跌幅居前。

重点品种推荐

• 千方科技、博彦科技、用友网络、广联达、中科曙光被推荐为“增持”标的。

国际市场动态

1. 微软推出Cortana语音助手

   • 计划在iOS和Android平台推出Cortana，提升用户体验。
   • 新版本“爱因斯坦”将增强自动化功能。

2. Twitter测试电视时间线功能

   • 用户可通过电视标签跟踪社交媒体内容，增强互动体验。
   • 功能仅限于移动端测试。

3. Lyft融资5.3亿美元，估值达30亿美元

   • 由日本乐天领投，显示其在北美市场的影响力。
   • 与Uber竞争，但市场覆盖有限。

4. 亚马逊收购21emetry，进军物联网市场

   • 21emetry专注于企业物联网平台，将被整合至AWS。
   • 有助于亚马逊拓展企业物联网市场。

5. AppStore全球宕机12小时，损失巨大

   • 每分钟损失约3.6万美元，总损失达2640万美元。
   • 为内部系统错误所致。

6. 诺基亚Here地图重回苹果应用商店

   • 时隔一年重返iOS平台，支持iOS7及更高版本。
   • 提供线上线下结合的地图服务。

7. PayPal收购以色列信息安全公司CyActive

   • 金额为6000万美元，增强其安全技术能力。
   • CyActive专注于预测网络攻击。

国内市场动态

1. 阿里拟2亿美元投资Snapchat

   • Snapchat估值达150亿美元，显示其在移动端的影响力。
   • 投资目的尚不明确，但可能与拓展市场相关。

2. 上汽与阿里成立10亿互联网汽车基金

   • 合资公司聚焦“互联网汽车”开发与运营。
   • 首款互联网汽车计划于2016年上市。

3. 百度云OS暂停更新和维护

   • 项目寿命不足三年，影响其在移动操作系统领域的布局。

4. 学大教育与奇虎360成立合资公司

   • 聚焦K12个性化学习产品，结合技术与教育资源。
   • 首期投入3000万元，成立阳光兔(北京)科技有限公司。

A股上市公司动态

1. 大智慧投资2亿元参股中证股份

   • 扩展场外资本市场布局，参与私募产品报价平台建设。

2. 金证股份拟合资成立互联网业务创新公司

   • 注册地为深圳前海，经营范围包括软件开发、系统集成等。
   • 推动公司向云和大数据技术驱动的运营型业务转型。

3. 延华智能参设新疆智城

   • 投资1200万元，持股40%，聚焦智慧城市多个领域。
   • 通过合作拓展智慧医疗、智慧交通等业务。

4. 达实智能合资设立环保服务公司

   • 与日资、台资金融机构合作，服务近十万家企业。
   • 增强节能环保业务的市场竞争力。

5. 神州泰岳拟合资成立科技公司

   • 聚焦云计算、融合通信及移动互联网领域。
   • 通过合作开拓企业级客户市场。

6. 银江股份取得交通安全专利

   • 涉及监控设备运行状态检测，提升技术竞争力。

7. 银之杰中标光大银行印章控制仪项目

   • 合同金额约2450万元，对业绩产生积极影响。

8. 天玑科技中标中国电信与中国移动项目

   • 中标金额合计约1037.95万元，显示技术优势。

9. 拓尔思增资花儿绽放，投资移动互联网

   • 持股19.792%，拓展企业移动应用市场。
   • 花儿绽放业务覆盖广泛，客户包括多家知名企业。

投资策略

• 行业整体表现强劲，但需警惕互联网金融板块估值风险。
• 建议关注云计算、移动支付、智慧城市等受益于产业升级的领域。
• 优质个股在回调时可视为买入机会，维持行业“看好”评级。
• 推荐股票池中的中科曙光、千方科技、博彦科技、用友网络和广联达。