20210424-天风证券-股权类资本市场周报_5页_468kb
报告摘要
股权类资本市场周报总结（20210424）
核心内容概览
本报告主要围绕2021年IPO项目、定增项目以及本周新增定增预案的情况进行分析，为投资者提供市场动态和趋势参考。
一、2021年IPO项目
1.1 家数趋势
- 2021年至今共上市140家公司。
- 本周上市13家，环比上周保持稳定。
- 近五周平均每周上市约12家，整体呈现周期性波动。
1.2 规模趋势
- 募集资金总额达1000.9亿元。
- 本周募集资金111.8亿元，其中科创板4家，募资13.6亿元；创业板6家，募资67.5亿元。
- 募集资金规模随上市家数波动，整体保持活跃。
二、2021年定增项目
2.1 家数趋势
- 2021年至今已发行定增项目117家。
- 家数整体呈下降趋势，1月底达到最高峰。
- 周期性波动明显，1月底和3月底为两个高峰。
2.2 规模趋势
- 预计募资总额为1784.8亿元，实际募资总额为1672.4亿元。
- 募资规模在1月底和3月底较高，其他时间相对平稳。
三、本周新增定增预案
3.1 基本情况
- 本周新增定增预案14家，拟募资总额超过268.2亿元。
- 相比上周增加4家，近三周持续上升。
- 其中，北方华创以竞价方式融资85亿元，为本周最大募资项目。
3.2 定增项目详情
| 代码 | 名称 | 预案公告日 | 定价方式 | 预计募集资金(亿元) | 定向增发目的 | 发行对象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603041.SH | 美思德 | 2021-04-24 | 竞价 | 4.89 | 项目融资 | 机构投资者、境内自然人、境外机构投资者 |
| 600395.SH | 盘江股份 | 2021-04-20 | 竞价 | 35.00 | 项目融资 | 机构投资者、境内自然人、境外机构投资者 |
| 300210.SZ | 森远股份 | 2021-04-24 | 竞价 | 1.74 | 项目融资 | 机构投资者、境内自然人 |
| 600732.SH | 爱旭股份 | 2021-04-24 | 竞价 | 35.00 | 项目融资 | 机构投资者、境内自然人 |
| 300493.SZ | 润欣科技 | 2021-04-23 | 竞价 | 1.40 | 项目融资 | 机构投资者、境内自然人 |
| 300299.SZ | 富春股份 | 2021-04-22 | 竞价 | 4.77 | 项目融资 | 机构投资者、境内自然人 |
| 300793.SZ | 佳禾智能 | 2021-04-20 | 竞价 | 15.00 | 项目融资 | 机构投资者、境内自然人 |
| 002569.SZ | ST步森 | 2021-04-20 | 定价 | 2.83 | 补充流动资金 | 机构投资者 |
| 600506.SH | 香梨股份 | 2021-04-21 | 定价 | 3.07 | 补充流动资金 | 大股东关联方 |
| 002639.SZ | 雪人股份 | 2021-04-24 | 竞价 | 6.70 | 项目融资 | 大股东、机构投资者、境内自然人 |
| 300073.SZ | 当升科技 | 2021-04-22 | 竞价 | 46.45 | 项目融资 | 大股东、机构投资者、境内自然人 |
关键信息与主要观点
- IPO市场活跃：2021年至今IPO项目共140家，募集资金1000.9亿元，市场整体保持较高热度。
- 科创板与创业板表现突出：科创板和创业板在IPO募资中占据较大比例，分别为394.9亿元和311.2亿元。
- 定增市场逐步降温：2021年定增项目数量呈下降趋势，1月底达到高峰，但本周新增定增预案数量回升，显示市场仍有一定活跃度。
- 本周定增募资规模较大：本周新增定增预案拟募资总额达268.2亿元，北方华创以85亿元成为最大募资项目。
- 定向增发对象多样化：多数项目面向机构投资者、境内自然人及境外机构投资者，部分项目仅面向大股东或关联方。
风险提示
- 政策变动风险：资本市场改革政策可能大幅变动，影响市场走势。
- 数据代表性不足：当前定增数据可能不具代表性，需谨慎分析。
分析师信息
- 刘晨明：分析师，SAC执业证书编号S1110516090006，邮箱：liuchenming@tfzq.com
- 赵阳：分析师，SAC执业证书编号S1110519090002，邮箱：zyang@tfzq.com
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