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中资美元债市场及港股综述（2021年7月19日）

核心内容概览

2021年7月19日，中资美元债市场及港股整体呈现震荡态势。一级市场发行规模有所下降，但地产行业仍是主要发行领域。二级市场出现回暖迹象，中资美元债指数上涨。同时，港股及内地股市均出现下跌，但部分行业表现相对较好。

一、中资美元债市场动态

1. 一级市场发行情况

• 发行规模：上周中资美元债一级市场共发行14只债券，总规模约37.7亿美元。
• 行业分布：
  • 地产行业：新发/增发8只，规模约19.6亿美元。
  • 其他行业：包括油田服务、中国船舶租赁等。
• 重点发行：
  • 安东油田服务：发行1.5亿美元高级票据，最终定价9.25%，由野村证券、钟港资本等担任协调人。
  • 工银国际：发行6亿美元高级无抵押票据，最终定价T+75bps。
  • 路劲：发行5亿美元绿色票据，最终指导价5.125%，由中信银行国际、瑞士信贷等担任协调人。
  • 汇景控股：发行1.38亿美元票据，最终指导价12.5%，由招银国际担任独家协调人。
  • 宝龙地产：发行2亿美元高级无抵押债券，息票率4.00%，由国泰君安国际担任协调人。
  • 上坤地产：发行2.1亿美元绿色票据，最终指导价13%，由海通国际等担任协调人。
  • 力高集团：对REDPRO1108/06/22增发1.008亿美元，最终指导价10%，由瑞士信贷和渣打银行担任协调人。
• 潜在发行：
  • 丽新发展：拟发行RegS、以美元计价的高级无抵押票据，由法巴银行、星展银行等担任协调人。
  • 中国船舶租赁：拟发行5亿美元绿色债券，由中国银行(香港)、建银国际等担任协调人。

2. 二级市场表现

• 中资美元债指数（Bloomberg Barclays）：按周上涨0.63%。
• 投资级指数：最新价报186.4803，周涨幅0.41%。
• 高收益指数：最新价报257.9393，周涨幅1.28%。

二、港股市场表现

1. 指数走势

• 恒生指数：下跌1.84%，报收27489.78点。
• 恒生大型股指数：下跌1.90%。
• 恒生中型股指数：下跌1.28%。
• 恒生小型股指数：下跌1.14%。
• 中资企业指数：下跌0.93%。
• 科技指数：下跌2.39%。

2. 行业表现

• 电讯业：上涨0.97%。
• 医疗保健业：上涨0.15%。
• 其他行业：多数下跌，表现较差。

3. 资金流向

• 北向资金：沪股通净流入11.75亿，深股通净流入31.99亿，合计净流入43.74亿。
• 南向资金：沪市港股通净流出6.73亿，深市港股通净流出11.11亿，合计净流出17.84亿。

三、内地股市表现

• 上证综合指数：收盘价3539.12点，下跌0.01%。
• 深证综合指数：收盘价2452.32点，下跌0.07%。

四、全球市场动态

1. 美国股市

• 道琼斯工业指数：下跌2.09%，报收33962.04点。
• 标普500指数：下跌1.59%，报收4258.49点。
• 纳斯达克综合指数：下跌1.06%，报收14274.98点。
• 费城半导体指数：上涨0.07%，报收3147.51点。
• 美元指数：上涨0.13%，报收92.83点。

2. 欧洲市场

• 伦敦金融时报100指数：下跌2.34%，报收6844.39点。
• 法兰克福DAX指数：下跌2.62%，报收15133.20点。

3. 期货及外汇市场

• 恒生期货：下跌1.97%，报收34526.33点。
• 伦敦黄金现货：上涨0.06%，报收1812.64美元/盎司。
• 布伦特石油：下跌6.21%，报收68.75美元/桶。
• 人民币兑美元：上涨0.24%，报收6.48（人民币/美元）。

五、近期强势个股

六、免责声明

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