2024年中国PLC市场研究简报_40页_2mb

报告摘要

2024年中项网中国PLC市场研究简报总结

核心内容

2023年中国PLC市场整体呈现小幅下滑态势，全年销售量约4,005万台，同比下降2.9%；销售额约346.1亿元，同比下降2.1%。其中，小型PLC全年销售量约3,863万台，销售额约231.8亿元，分别同比下降3.0%和2.4%；中大型PLC全年销售量约142万台，销售额约114.3亿元，分别同比下降1.3%和1.2%。出口方面，2023年PLC出口额约37.71亿元，占整体市场出口比例10.9%，其中小型PLC出口占比8.67%，中大型PLC出口占比2.22%。

主要观点

市场整体趋势：受国内外经济环境影响，2023年PLC市场整体呈现小幅下滑，但未来两年预计实现小幅上涨，年均增速约1.7%。小型PLC市场增速约2%，中大型PLC市场增速约1.4%~1.8%。
政策影响：国家“双碳”政策、《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》等政策推动了工业设备的升级改造，从而间接拉动PLC市场需求。地方政策如上海、浙江、北京、广东、江苏、重庆、内蒙古等也在推动PLC及相关工业控制系统的发展。
竞争格局：国外企业仍占据主导地位，整体市场占比约77.7%，其中欧美企业占60.6%，日韩企业占17.1%。国内企业占比约19.9%，台湾企业占比约2.4%。中大型PLC市场国外企业占比更高，达84%。
需求结构：小型PLC主要应用于汽车、纺织机械、食品包装设备、印刷包装机械、电子制造等领域，而中大型PLC主要应用于石化、新能源、电力、冶金、轨道交通等领域。新能源、电力、轨道交通、污水处理、汽车是未来重点发展方向。

关键信息

市场规模与趋势

整体市场：2023年销售量4,005万台，销售额346.1亿元，同比分别下降2.9%和2.1%。
小型PLC：销售量3,863万台，销售额231.8亿元，同比下降3.0%和2.4%。
中大型PLC：销售量142万台，销售额114.3亿元，同比下降1.3%和1.2%。
出口情况：2023年出口额约37.71亿元，占10.9%；小型PLC出口占比8.67%，中大型PLC出口占比2.22%。

政策环境

国家政策：包括“双碳”目标、《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》、《“十四五”智能制造发展规划》等，推动PLC行业向绿色、智能化、高端化发展。
地方政策：上海、浙江、北京、广东、江苏、重庆、内蒙古等地出台多项政策支持PLC行业，推动技术攻关、智能制造和工业互联网发展。

市场竞争格局

整体市场：TOP10企业占据约76%的市场份额，其中西门子市场占比最高，达44%。
小型PLC市场：TOP10企业占据约74%的市场份额，西门子占48.3%，三菱占12.9%，汇川、罗克韦尔、台达等均有市场份额。
中大型PLC市场：TOP10企业占据近84%的市场份额，西门子和罗克韦尔合计占比超50%，汇川和中控技术分别增长27%和19%。

需求结构分析

小型PLC应用领域：
- 汽车：11.29%
- 纺织机械：9.66%
- 食品包装设备：9.51%
- 印刷包装机械：9.27%
- 电子制造：9.17%
- 水处理：8.56%
- 风机：7.37%
- 数控机床：6.84%
- 建材机械：6.33%
- 锂电：5.18%
中大型PLC应用领域：
- 石化：16.54%
- 新能源：15.64%
- 电力：15.05%
- 冶金（钢铁）：14.87%
- 轨道交通：11.61%
- 建材：5.18%
- 汽车：4.31%
- 污水处理：3.87%

重点发展方向

小型PLC：锂电、数控机床、水处理、电子制造、汽车等领域是未来重点发展方向。
中大型PLC：新能源、电力、轨道交通、污水处理、汽车是重点发展领域。

市场预测

2024~2025年：中国PLC市场整体年均增速约1.7%，小型PLC约2%，中大型PLC约1.4%~1.8%。
细分市场增长：
- 汽车：预计2025年销量达3500万辆，新能源汽车占比接近60%。
- 新能源：在“双碳”政策推动下，风电和光伏装机量快速增长。
- 电力：政策支持推动电力装备行业增长，间接拉动PLC需求。
- 轨道交通：随着疫情后恢复，预计将迎来新的增长机遇。
- 污水处理：政策支持节能降碳，推动PLC升级改造。

总结

2023年，中国PLC市场在政策支持与技术发展推动下，虽整体小幅下滑，但未来增长潜力较大。小型PLC市场应用广泛，中大型PLC市场则聚焦于重工业领域。国外企业仍占主导地位，但国内企业增长迅速，尤其是汇川、中控技术等。政策推动下，新能源、电力、轨道交通、污水处理和汽车等领域将成为PLC市场增长的重要驱动力。

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