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2017年10月广州汽车市场观察简报总结

核心内容概述

2017年10月广州汽车市场整体表现较为稳定，但部分指标出现波动。从市场人气、订单量、库存深度以及价格趋势等多个维度来看，广州汽车市场在竞争激烈的环境下仍保持一定的增长势头。同时，宏观经济环境对汽车市场也产生了一定影响，PMI指数回落，但广州市场表现优于全国平均水平。

主要观点与关键信息

指标定义与计算方法

• 意向客流量指数：反映消费者到店或来电并留下联系方式的情况。

  • 单店品牌意向指数 = 单店品牌意向客流量 / 单店品牌基值意向客流量
  • 品牌意向指数 = $\sum$ (单店品牌意向指数 * 样本店权重)
  • 整体市场意向指数 = $\sum$ (品牌意向指数 * 品牌权重)

• 订单指数：反映消费者已付订金的订单量。

  • 单店品牌订单指数 = 单店品牌订单量 / 单店品牌基值订单量
  • 品牌订单指数 = $\sum$ (单店品牌订单指数 * 样本店权重)
  • 整体市场订单指数 = $\sum$ (品牌订单指数 * 品牌权重)

• 库存深度：衡量经销商库存压力的指标。

  • 月底库存深度 = 月底库存量 / 近三个月月底订单量平均
  • 月中库存深度 = 月中库存量 / 前两个月月底订单量平均
  • 安全范围为0.8-1.5，2.0为警戒点

• 价格指数：以上年12月为基期，上月销量为权重。

宏观经济表现

• PMI指数：2017年10月制造业PMI为51.6%，比上月回落0.8个百分点，高于去年同期，达到今年均值水平，表明制造业持续保持扩张态势。
• CPI指数：全国CPI同比上涨1.9%，广州CPI同比上涨2.6%，显示消费物价指数在整体上略有上升。

市场销售表现

• 广州销量：本月销量为4.5万，占重点城市群总销量的11.6%，环比下跌11.8%，同比上升6.5%。
• 厂商表现：日系厂商在广州表现较好，前五名中占据三个席位，东风日产排名第一，广汽本田排名第二，上汽通用排名第三。
• 车型表现：轩逸成为销量TOP5车型中唯一正向增长的车型，环比上涨4.2%。

市场价格表现

• 价格指数：广州整体乘用车价格指数为95.1%，环比下降0.09%。
• 成交价：广州整体乘用车加权成交价为149,682元，环比下降1.2%，同比上升6.1%。
• 折扣率：折扣率为10.8%。

意向指数与订单指数

• 意向指数：

  • 全国意向指数为1.17，环比下降1.7%，同比下降2.4%。
  • 广州意向指数为1.36，环比上升21.8%，同比上升1.0%。

• 订单指数：

  • 全国订单指数为1.07，环比下降3.3%，同比上升1.1%。
  • 广州订单指数为1.27，环比上升14.4%，同比上升0.8%。

库存深度

• 库存深度：广州库存深度为1.42，环比下降0.08，同比下降0.07。
• 全国库存深度：为1.27，环比下降0.07，同比下降0.09。

行业动态

• 汽车后市场：竞争激烈，利润薄、账期长、服务半径小、依赖线下场地、从业人员文化素养偏低、利润空间主要来自配件和美容养护品。长期来看，汽车后市场供应链+金融模式可能更具优势，而区域经销商逐渐沦为地方运营商。
• 传统车企与互联网车企：传统车企在弥补“互联”短板，积极拥抱互联网。互联网车企则面临更大的挑战，车型推出越早越能争取融资机会。
• 新能源汽车：随着新能源汽车产业的爆发，动力电池回收问题日益突出。工信部将实施《车用动力电池回收利用拆解规范》国家标准，从2017年12月1日起正式实施。

公司介绍

• �示意数据：是威尔森旗下品牌，专注于汽车产业数据交易，提供全面、实时、准确的汽车行业数据。
• 数据能力：拥有超过10年的历史数据，数据种类超过59种，市场占有率高达80%，与40多家厂商客户建立长期合作关系。

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