20260626-中金公司-中金快讯_中金公司独家保荐全球直写光刻设备龙头_芯碁微装_完成港股上市_2页_635kb

芯碁微装港股上市项目总结

核心内容

合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称“芯碁微装”）于2026年6月26日正式在香港联交所主板上市，股票代码为9630.HK。此次发行在绿鞋机制前的规模约为4.14亿美元，若全额行使绿鞋机制，发行规模将增至约4.76亿美元。芯碁微装同时在A股上市（代码：688630.SH），成为安徽省自2005年以来首家实现A+H两地上市的公司。

中金公司作为本项目的独家保荐人，承担了多项关键角色，包括整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人、独家后市稳定商及独家结算代理人。凭借其在半导体设备行业的专业洞察力和丰富的项目经验，中金公司为芯碁微装的上市提供了全方位的支持，确保了项目的顺利推进。

项目亮点

• 行业领先地位：芯碁微装是目前全球市场规模最大的PCB直写光刻设备供应商，也是唯一一家商业化产品覆盖PCB、IC载板、先进封装及掩膜版应用的公司。
• A+H上市：实现A股与港股双重上市，标志着其国际化战略迈出重要一步。
• 技术全面性：产品体系涵盖PCB直接成像设备及自动线系统、半导体直写光刻设备及自动线系统、其他激光直接成像设备，技术能力覆盖微米至纳米级光刻工艺。
• 市场影响力：在销售阶段，中金公司充分发挥全球销售网络优势，成功引入长线基金及产业投资人，为本次发行提供了坚实的资金支持。

公司概况

芯碁微装是全球领先的高端直接成像设备与直写光刻设备供应商，主要为印制电路板（PCB）与半导体产业提供高性能光刻装备及专业技术服务。其产品和技术覆盖多个关键领域，包括但不限于PCB直接成像、半导体直写光刻、IC载板制造、先进封装工艺及掩膜版生产，具备较强的市场竞争力和技术壁垒。

中金公司角色与贡献

中金公司在本次港股上市项目中扮演了多重关键角色，不仅作为独家保荐人主导了整个上市流程，还在项目执行过程中展现了高效的协调与沟通能力。通过深度推介与境内外投资者的沟通，中金公司帮助芯碁微装成功吸引了大量长期投资者与产业资本的关注，为项目的顺利发行奠定了坚实基础。此外，中金公司还承担了后市稳定及结算代理等职能，进一步保障了市场流动性与投资者权益。

未来展望

中金公司表示，此次芯碁微装的成功上市是其在服务半导体设备行业领域的重要案例。未来，中金将继续秉持“植根中国，融通世界”的初心使命，利用其跨境资本服务优势，助力更多优质科技企业拓展全球资本市场，推动中国科技创新与产业升级。此次港股上市也将为芯碁微装带来更广阔的融资渠道与市场影响力，助力其在全球高端光刻设备市场中占据更有利的位置。