20231126-华安证券-战略科技（计算机）行业周报_数据要素催化集中涌现_英伟达业绩增长亮眼_13页_686kb

• 行业评级：增持
• 报告日期：2023-11-26
• 主要观点：
  • 数据要素进展：浙江省发布国内首个《数据资产确认工作指南》省级标准，12月5日起实施。国家数据局局长刘烈宏提出“数据要素X”行动，推动重点领域数据要素与各行业结合，催生新产业与新业态。建议关注银江技术、数字政通、南威软件等传统政务IT类厂商及医保IT类厂商如久远银海、中科江南、山大地纬、万达信息。
  • 英伟达业绩持续增长：财报显示，英伟达收入同比上涨206%，净利润增长1259%，数据中心业务同比增长279%。AI带动下算力需求爆发，国内算力租赁价格上涨，政策收紧影响存量算力评估，建议关注恒润股份、中贝通信、青云科技、汇纳科技、中科金财、有方科技等。
  • 风险提示：疫情反复、财政货币政策低于预期、供应链波动。

• 市场表现：计算机行业指数本周下跌36.5%，跑输上证综指3.21%，年初至今上涨132.1%。个股表现方面，工业软件、存储赛道个股涨幅居前，如志晟信息、汉鑫科技、广道数字。
• 行业重要新闻：工业和信息化部推进“5G+工业互联网”应用；广东省《数字湾区建设三年行动方案》提出跨境数据流通制度；英特尔与台积电合作推进3nm工艺。
• 重点公司动态：涉及担保、股票增发、回购、战略投资等，如广联达、恒生电子、大华股份等。

分析师简介：

• 尹沿技：华安证券研究总监、研究所所长，多次获新财富、水晶球最佳分析师。
• 王奇珏：华安计算机团队联席首席，上海财经大学本硕，7年行业经验，2022年加入华安。
• 傅晓烺：上海外国语大学硕士，主要覆盖工业软件、服务器行业，2022年加入华安。

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