20230603-华安证券-战略科技（计算机）行业周报_数据要素各地推进_英伟达到访或进一步催化英伟达概念标的_15页_710kb

行业观点总结：

1. 数据要素市场发展加速：武汉、广州、江苏省、河南省等地持续出台政策推进数据要素市场化配置，省市级规划与任务持续推进。未来行业催化增多，细分领域标的包括传统政务IT类厂商、医保IT类厂商等，建议关注其受益机会。
2. 英伟达访华预期催化AI算力需求：英伟达CEO或于6月6日访问中国，业绩指引超预期，带动上游算力芯片需求增长。合作标的主要集中在AI算力、智能驾驶领域，包括鸿博股份、德赛西威、诚迈科技。

风险提示：

• 疫情反复可能影响企业信息化支出；
• 财政及货币政策低于预期；
• 供应链波动可能影响科技产业发展。

核心结论：
数据要素交易与AI算力需求为核心驱动因素，智能制造、政务数字化相关领域短期受益显著。