2014-09-19-德勤-OTT时代_运营商的经营环境探讨_15页_1mb

OTT时代运营商经营环境总结

报告概述

本报告探讨了2013年OTT（Over The Top，互联网服务提供商）时代下电信运营商面临的竞争环境。德勤科技、传媒、电信行业卓越中心基于全球视角分析，指出OTT服务通过互联网通道提供内容，与电信运营商的传统管道业务形成直接竞争，引发了定价、用户黏性和基础设施投资等多方面挑战。

核心竞争分析

• 正面竞争案例：谷歌向法国电信Orange付费，引发运营商考虑对高价值OTT流量实施分级定价。类似情况包括韩国、西班牙等国运营商对OTT服务表达不满或采取收费措施。运营商如沃达丰推出新套餐以应对免费OTT服务，如Skype。
• 经济原理：依据帕累托原理，少数20%的OTT提供商（如谷歌、Facebook）占据大部分用户流量，这对运营商管道垄断地位构成威胁，可能需调整频谱分配以优化资源利用。

冲击与挑战

• 收入下降：电信运营商的短信、语音收入因OTT替代而减少（例如中国移动短信占比下降），数据业务收入虽增但仍不足弥补损失。虚拟运营商的兴起加剧竞争，依赖租赁管道提供低价服务，降低成本至25%固定投资。
• 基础设施压力：运营商需持续投资固定资产（如2005-2012年平均占收入30-40%），以支持4G等技术，但频段拥堵问题日益严重，尤其在人口密集城市。
• 全球影响：如欧洲案例显示，运营商、内容公司和监管机构间冲突，示例包括法国Free屏蔽广告事件，以及韩国批准对OTT语音收费。

应对策略建议

• 智能管道转型：发展纯数据分析业务（如SK电讯、中国移动Youth套餐），实施频段分级管理，优先高价值信息流，以提高效率。
  • 例子：运营商应投资4G技术，但需加强实时流量调控能力。
• 用户导向与增值服务：聚焦用户需求，提供综合服务（如微信用户增长），而非仅作数据中继。鼓励“鲶鱼效应”，通过竞争推动创新。
  • 策略：掌握用户控制权，发展视频内容等增值业务，以应对OTT主导的移动视频流量增长（未来占移动流量70%）。
• 长期转型：建议运营商抓住OTT崛起机遇，从管道服务商转型为综合服务提供商，确保可持续发展。

报告强调，2013-2016年是关键转型期，运营商需主动适应OTT生态，否则风险加剧。