2012-易观_中国位置服务市场年度综合报告2012_115页_1mb

中国位置服务市场年度综合报告 2012 总结

核心内容

本报告由易观智库发布，聚焦中国位置服务市场，分析其发展现状、趋势、商业模式及重点厂商情况。报告指出，随着移动互联网的快速发展，位置服务市场持续增长，用户需求不断扩展，商业模式逐步多元化，同时面临政策、技术、经济等多方面挑战。

主要观点

• 用户需求：用户对位置服务的需求呈现多样化、精准化、社交化和平台化趋势。用户更倾向于免费云服务，对移动设备的依赖性增强，且对实时性和准确性要求提高。
• 市场发展：2011年，中国位置服务注册账户数突破1亿，付费用户比例下降，免费用户比例上升，显示互联网化趋势加强。位置服务市场进入“传统商业模式为主，多种商业创新模式日趋成熟并快速增长”的新阶段。
• 产业链分析：位置服务产业链由地理信息数据采集、网络平台服务、终端应用服务三部分组成，其中图资提供商和互联网地图服务提供商占据核心地位。
• 商业模式：主要包括数据服务、API服务、广告服务和许可证销售模式，其中API模式和广告模式成为重要的盈利方式，数据服务仍是基础。
• 竞争格局：高德软件、四维图新、凯立德占据第一梯队，但面临来自细分市场创新企业的挑战；第二梯队厂商如易图通、城际高科等市场份额逐步缩小；第三、第四梯队厂商凭借新商业模式有望扩大市场份额。

关键信息

市场现状

• 用户行为：用户以男性为主，集中在北京、广东等地区，中高收入群体为主要消费力量。
• 产品使用：手机地图和导航是核心产品，用户对周边查询、公交查询、驾车导航等功能需求强烈。
• 技术趋势：移动互联网和物联网推动位置服务向多元化发展，特别是车联网和智能终端应用。

政策环境

• 监管加强：国家测绘地理信息局加强了对互联网地图服务的监管，要求企业获得牌照，打击盗版。
• 数据采集：电子地图数据采集和更新体系尚未完善，数据更新滞后，影响用户体验。
• 技术发展：GNSS、GPS、GLONASS、北斗等定位系统在技术层面为位置服务提供了支撑。

经济环境

• 消费趋势：居民消费价格总水平保持增长，移动互联网普及率提升，带动位置服务需求。
• 进出口：2011年进出口额增长12.6%，但增速放缓，显示全球经济压力对市场影响。
• 融资环境：货币政策微调，支持企业融资，特别是中小企业。

社会环境

• 移动互联网普及：社交网络、即时通讯等应用推动用户向移动平台迁移，位置服务成为生活必需品。
• 消费观念：用户对位置服务的接受度和使用意愿逐步提升，推动市场扩展。

技术环境

• 数据采集技术：高德、四维图新等企业采用三维高精度采集车，提升数据时效性和准确性。
• API服务：地图API服务成为互联网应用的重要支撑，推动创新应用发展。
• 智能终端：智能手机普及推动位置服务向移动端迁移，增强用户体验。

市场趋势

• 产品多样化：位置服务涵盖互联网地图、手机地图、手机导航、移动位置交友等，满足用户不同场景需求。
• 商业模式创新：从传统数据销售向API、广告、许可证销售等模式转变，促进市场增长。
• 细分市场崛起：移动位置交友、O2O模式等新兴产品推动市场进一步细分，为厂商带来新机遇。
• 车联网发展：作为物联网的先锋市场，车联网成为未来重点发展方向，提升位置服务附加值。

重点厂商分析

四维图新

• 主营业务：提供电子地图、导航系统、动态位置服务，覆盖全国范围。
• 商业模式：以B2B模式为主，收入结构单一，但消费电子地图业务增长迅速。
• SWOT分析：
  • 优势：品牌形象强、政企关系好、与高校合作密切、上市公司。
  • 劣势：营收结构单一，缺乏终端品牌。
  • 机会：北斗系统发展、车联网应用。
  • 威胁：盗版泛滥、竞争加剧。

高德软件

• 主营业务：提供导航数据、导航软件、车联网解决方案。
• 商业模式：以B2B为主，但逐步向移动互联网拓展。
• SWOT分析：
  • 优势：品牌形象强、渠道资源丰富、国际化视野。
  • 劣势：营收依赖车载导航，缺乏多元化。
  • 机会：北斗系统、物联网、位置服务入口。
  • 威胁：盗版、竞争加剧、政策监管。

凯立德

• 主营业务：提供导航软件、移动位置服务平台、行业解决方案。
• 商业模式：以后装导航和PND市场为主，向移动互联网扩展。
• SWOT分析：
  • 优势：市场占有率高、品牌影响力强。
  • 劣势：业务线单一、缺乏横向拓展能力。
  • 机会：北斗系统、车联网、移动互联网。
  • 威胁：盗版、PND市场萎缩、政策监管。

百度地图

• 主营业务：提供互联网地图、手机地图、导航服务、POI信息。
• 商业模式：以流量和广告为主，探索更多增值服务。
• SWOT分析：
  • 优势：品牌知名度高、用户流量大、合作伙伴多。
  • 劣势：缺乏差异化、市场竞争激烈。
  • 机会：位置服务入口、新兴应用。
  • 威胁：市场尚处于创业阶段，盈利模式未成熟。

谷歌地图

• 主营业务：提供全球领先的电子地图服务，包括卫星地图、街景地图等。
• 商业模式：以技术和服务为核心竞争力。
• SWOT分析：
  • 优势：技术领先、用户基础大。
  • 劣势：未取得中国互联网地图牌照，市场受限。
  • 机会：位置服务入口、新兴应用。
  • 威胁：收费模式影响合作、市场进入壁垒。

SOSO地图

• 主营业务：腾讯旗下地图服务，覆盖全国近400个城市。
• 商业模式：以互联网地图服务为主，提供多种增值服务。
• SWOT分析：
  • 优势：依托腾讯平台，用户基础强。
  • 劣势：产品创新不足。
  • 机会：位置服务入口、移动互联网。
  • 威胁：市场竞争激烈、盈利模式未清晰。

总结

本报告全面分析了2012年中国位置服务市场的发展环境、用户行为、产业链构成、商业模式及主要厂商的竞争态势。报告指出，位置服务市场在移动互联网和物联网推动下，呈现快速增长趋势，但同时也面临盗版泛滥、政策监管、商业模式未成熟等挑战。未来，随着北斗系统和车联网的发展，位置服务市场将向更深层次、更广泛领域扩展，重点厂商需在创新、多元化、市场细分等方面寻求突破，以应对日益激烈的竞争。