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报告总结：通信央企带头推进国产算力，加速建设智算中心

核心事件

国务院国资委于2月19日召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会，推动中央企业在人工智能领域更好发展并发挥更大作用。会议明确了人工智能的战略地位，并提出四大核心发展方向。

政策要点

1. 夯实底座，加速智算中心建设：央企需集中资源建设智能算力中心，作为人工智能发展基础。
2. 全链条发展，软硬件共振：重点布局基础设施、算法工具、智能平台、解决方案，形成产业生态；同时建设人工智能产业集群，形成良性循环。
3. 跨央企协同，深化合作：加强协同创新平台建设，开放应用场景，推进人机协同和跨界融合。
4. 加快央企AI落地：10家央企签订倡议书，向社会开放人工智能应用场景。

受益领域

国产算力加速发展，相关受益环节包括：

• 算力调优
• 液冷散热
• 国产交换机

投资建议

• 关注标的：
  • 算力产业链：恒为科技、中科曙光、高新发展。
  • 液冷：英维克、申菱环境、高澜股份。
  • 交换机：菲菱科思、紫光股份、锐捷网络、中兴通讯、共进股份。
• 行业评级：增持。
• 风险提示：AIGC发展不及预期，算力需求不及预期等五项风险。

分析师信息

• 宋嘉吉、黄瀚、石瑜捷
• 免责声明：见报告末页，提示投资风险及免责条款。