建筑与工程行业从CAD到BIM系列报告①：建筑设计的现状与未来-20210422-长江证券-24页_2mb

建筑设计的现状与未来总结

核心内容

建筑设计是建筑工程的灵魂和首要环节，决定了建筑物的外观、空间、使用功能、施工成本、质量安全、施工进度及能耗等。然而，当前建筑设计行业面临设计费率偏低、付款节奏缓慢等问题，制约了设计企业在整个产业链中的话语权。

主要观点

• 设计费率偏低：目前建筑设计费率仅为1.36%，远低于国际标准（如德国7.5%-14%、英国8.85%-13.25%、美国6%-15%）。
• 付款节奏滞后：实际执行中，设计付款比例普遍低于协会规定的标准，如预付款仅10%、施工图审查后付款比例在60%-80%之间。
• 行业集中度低：2018年建筑设计市场龙头市占率仅5.8%，CR10为25.8%，行业整体呈现低集中度特征。
• BIM正向设计趋势明显：BIM技术可提升多专业协同效率，实现全生命周期管理，是建筑设计行业未来发展的方向。
• 民营企业更具扩张潜力：由于机制灵活，民营企业在设计业务增长方面表现优于国有企业。
• 设计行业存在三重壁垒：资质、人才和品牌构成行业进入的主要障碍。

关键信息

建筑设计现状

• 行业角色：建筑设计是工程项目的前提和依据，涉及方案设计、初步设计、施工图设计和施工配合四个阶段。
• 业务模式：项目周期较短，付款节奏偏慢，设计单位需承担较多前期工作，但整体收入增长受限。
• 市场空间：2019年建筑设计市场规模约为1562亿元，CAGR约为11%。
• 设计费率：根据协会规定，设计费率应在1.6%-4.5%之间，但实际费率仅为1.36%。

行业壁垒

• 资质门槛：设计企业需取得相应资质方可承接设计项目，资质分为综合、行业、专业和专项四个序列。
• 人才需求：注册建筑师、结构工程师等专业人才是企业竞争力的核心，资质评定标准中对人才数量和质量有严格要求。
• 品牌效应：典型项目有助于建立企业品牌，形成先发优势，对后进入者形成壁垒。

BIM正向设计

• 优势：BIM正向设计能够提升多专业协同性、改善信息传递效率，实现项目全生命周期管理。
• 应用现状：当前BIM应用仍以“翻模”为主，存在标准和效率双重挑战。
• 未来趋势：随着设计标准向BIM转型，BIM正向设计将成为主流，有助于提升设计企业的收费率与付款节奏。

行业竞争格局

• 企业类型：建筑设计行业参与者包括国有设计院、民营设计企业和外资设计企业。
• 国有设计企业：在大型公共建筑、工业建筑等领域具有较强竞争力，但扩张动力不足。
• 民营企业：机制灵活，技术创新能力强，具备更高的收入增速。
• 外资设计企业：主要承接大型项目的前端业务，如方案设计。

建筑设计与BIM的结合

• 装配式建筑：BIM技术可集成设计方案、制造需求和安装需求，提升建造效率。
• 设计软件：传统设计工具如AutoCAD存在兼容性问题，BIM技术有望解决此问题，提升设计效率。

行业展望

• 市场空间：建筑设计市场空间巨大，未来增长依赖设计费率的提升。
• BIM推动变革：BIM正向设计将带来设计企业话语权的提升，是行业变革的重要方向。
• 企业机遇：华阳国际等具备BIM技术能力的企业有望在行业变革中优先受益。

风险提示

• 设计收费标准变动风险
• BIM政策推进力度不及预期风险

附录

• 图表目录：包括建筑设计流程图、付款节奏图、市场空间图、资质分布图、企业收入增速表等。
• 数据来源：Wind、住建部、公司公告、长江证券研究所等。

总结

建筑设计行业正处于从传统二维设计向BIM正向设计转型的关键阶段。行业整体面临设计费率偏低、付款节奏缓慢、竞争激烈等问题，但随着BIM技术的推广和装配式建筑的发展，行业有望迎来新的增长点。民营企业在技术革新和市场拓展方面更具优势，而具备BIM技术能力的企业将有望在未来竞争中占据领先地位。