20231022-浙商证券-机械行业周报（2023年10月第3周）_重视半导体设备与耗材国产化；推荐工业气体_半导体设备等_26页_2mb

核心观点概述
美国升级AI芯片和半导体设备禁令推动半导体设备国产化进程加速。工业气体价格拐点可能出现上行。人形机器人研发逐步推进，核心部件供应商受关注。风电设备领域海上设施建设步伐加快。光伏设备中新技术如钙钛矿技术获诺贝尔奖项关注。工程机械销量稳步增长，预计稳增长政策持续催化。

重点股票组合
推荐低估值设备龙头如【北方华创】、细分环节龙头如【中微公司】、【微导纳米】，关注【华特气体】、【凯美特气】、【晶盛机电】工业气体及光伏设备等。重点推荐工程机械企业如【三一重工】、【恒立液压】。

风险提示
包括基建及地产投资低于预期、原材料价格波动、中美贸易摩擦加剧等风险。

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