低空经济系列一：空管系统全面护航，领航低空经济新纪元_24页_3mb

低空经济系列一：空管系统全面护航，领航低空经济新纪元总结

核心内容

低空经济作为我国未来重要的经济增长点，其发展高度依赖空管系统的建设与完善。空管系统作为低空空域管理的核心基础设施，承担飞行器从起飞到降落全过程的监视、识别、引导和管理功能，是保障飞行安全、提升运行效率的关键。随着低空空域逐步放开，空管系统将面临更高密度、更复杂性的飞行任务，因此技术升级、智能化、数字化、一体化成为其发展的主要方向。

主要观点

• 空管系统是低空经济发展的基础支撑，其建设将直接影响低空飞行活动的规模与效率。
• 低空经济市场规模巨大，预计2035年将突破6万亿元，空管系统作为新基建的重要组成部分，将率先受益。
• 政策支持密集，国家及地方政府从顶层规划到具体实施，推动低空经济与空管系统协同发展。
• 空管系统面临多重挑战，包括技术壁垒、资质壁垒、人才壁垒、市场壁垒和资金壁垒。
• 行业发展趋势向智慧化、数字化、一体化，结合5G-A、北斗导航、ADS-B、AI等技术，提升空管系统的运行效率和安全保障。

关键信息

一、空管系统概述

• 空管系统全称为CNS/ATM系统，包括通信、导航、监视和空中交通管理系统。
• 空中交通管理系统（ATM）是空管系统的核心，包含ATS、AFTM、ASM。
• 空管自动化系统是保障飞行安全、提升空域利用率的重要装备。

二、市场现状

• 2022年空管系统投资额达78.4亿元，未来随着军机扩编、民航复苏和低空经济发展，需求将持续增长。
• 军用空管系统需求旺盛，因军机数量增加、演训强度提升，带动地面设备更新与安装。
• 民航市场恢复带动空管需求，2023年前11个月，起降架次同比增加62.1%。
• 低空经济推动空管系统发展，低空飞行活动的高密度、高频次对空管系统提出更高要求，空管系统将提前布局。

三、政策环境

• 国家政策：2021年起，“低空经济”首次写入国家规划；2023年《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》正式施行，标志着无人机产业进入规范化阶段。
• 地方政策：多个省份提出低空经济相关目标，如安徽2025年低空相关企业突破300家，贵州投资210亿元推进通用航空建设，云南打造“干线运输+通航短途货运”模式等。
• 改革试点：四川、海南、湖南、江西、安徽为首批低空空域管理改革试点省份，探索低空经济发展模式。

四、行业壁垒及相关挑战

• 技术壁垒：空管系统涉及通信、导航、监视、数据处理、人工智能等多领域技术，需长期积累。

• 资质壁垒：空管设备需通过民航局审批，验证周期长，资质获取困难。

• 人才壁垒：行业对高精尖技术研发人员和复合型人才需求高，人才储备是关键。

• 市场壁垒：市场集中度高，终端用户偏好与已有项目合作的供应商。

• 资金壁垒：空管系统建设投资大，需具备较强的资金实力。

• 挑战：现有CNS基础设施难以应对低空飞行的高密度和复杂性，需引入新技术如通感一体、北斗+低轨通导一体化、ADS-B等。

五、产业链及受益环节分析

• 产业链结构：上游为导航、雷达、通信等设备供应商；中游为空管系统集成商；下游为民航、军方等终端用户。
• 受益环节：
  • 软件平台：莱斯信息、深城交、新晨科技、川大智胜等企业已获得低空空管相关订单。
  • 通信设备：海格通信、中兴通讯、硕贝德等在通信设备领域具备领先优势。
  • 导航设备：四川九洲、中科星图、航天宏图等在导航设备和智慧地图方面有显著布局。
  • 监视设备：四创电子、莱斯信息、四川九洲等在监视设备领域具备较强竞争力。

六、相关企业

• 四川九洲：国内最早从事空管系统研发的企业，产品覆盖空管雷达、通信、导航、监视系统，参与低空经济试点，具备军民融合优势。
• 莱斯信息：国内民航空管系统龙头，已中标多项低空相关项目，业务增长迅速，毛利率稳定。
• 新晨科技：深耕空管信息化建设，提供低空飞行管理平台，具备多源数据融合与算法平台能力。
• 川大智胜：以图形图像和人工智能技术为核心，专注于空管自动化系统和飞行模拟。
• 海格通信：在北斗导航、5G通信、卫星互联网等多领域布局，业务覆盖广泛。
• 四创电子：聚焦感知产品，参与气象雷达和空管雷达研发，技术研发体系不断完善。
• 国睿科技：国产空管雷达主要供应商，推动低空经济布局，产品技术领先。

七、趋势展望

• 智慧化空管成为趋势，民航局提出智慧空管建设目标，包括5G、北斗等技术的推广与应用。
• 有人/无人航空器融合运行，将推动空管技术升级，实现更高效的空域管理。
• 低空智联网发展，整合通信、导航、监视等技术，构建低空运行环境的数字化与智能化。
• 技术驱动发展，5G-A、北斗、ADS-B等技术将为低空空管提供更精准、高效、安全的解决方案。

参考研报

• 《低空经济发展白皮书（2.0）》
• 《智慧民航建设路线图》
• 《民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可目录》
• 《空管系统技术发展与市场前景分析》

字数统计：约990字