管理大数据-贸易战对汽车零配件行业的影响-2018-32页-1mb

中国汽车零配件行业总结

核心内容概述

中国汽车零配件行业在全球汽车产业中占据重要地位，其发展受到多种因素的共同影响，包括国内汽车行业的持续增长、新能源汽车的快速发展以及中美贸易战带来的挑战。行业整体呈现多元化、技术化和全球化的发展趋势，同时面临政策、经济、社会和技术环境带来的机遇与挑战。

主要观点与关键信息

1. 行业环境分析

• 汽车行业持续增长：2013-2017年，中国汽车销量保持增长，2017年销量达2888万辆，推动了庞大的汽车零配件市场需求。
• 市场规模庞大：2017年，中国汽车零配件市场规模达到5957亿美元，占全球汽车零配件营业额的38.8%。
• 产业链位置：汽车零配件处于产业链中游，是整车制造的重要支撑，产业链上下游协同效应显著。

2. 全球发展趋势

• 产业转移加速：汽车及零配件企业加速向中国、印度、东南亚等国家转移，以降低成本和拓展市场。
• 采购全球化：全球汽车公司和供应商减少自制率，采用全球采购策略。
• 系统化与模块化：系统化开发、模块化制造、集成化供货成为行业趋势，产业集群化发展明显。
• 技术发展迅速：新能源、信息化、智能化、轻量化、清洁环保技术成为未来重点发展方向。

3. 新能源汽车发展影响

• 销量增长迅猛：2014-2017年，中国新能源汽车终端销量年均增速超过55%。
• 政策支持明确：《中国制造2025》提出新能源汽车产业发展目标，包括2020年自主品牌销量突破100万辆，2025年达到300万辆。
• 关键零部件需求上升：动力电池、电机、电控为新能源汽车核心零配件，其中动力电池占整车成本30%-45%。
• 市场空间巨大：预计到2020年，充电设施建设市场规模可达千亿，但目前仍面临利用率低、盈利模式不清晰等问题。
• 竞争格局激烈：动力电池企业竞争激烈，行业将经历洗牌，具备先进设备、自动化水平高、技术开发能力强的企业更可能胜出。

4. 中美贸易战影响

• 贸易战对行业的影响：中美贸易战对汽车零配件行业影响较大，尤其是出口至美国的零配件企业。
• 贸易顺差结构：中美汽车贸易总体平衡，但零配件顺差远大于整车，2017年零件顺差为142亿美元。
• 出口依赖度高：中国汽车零配件出口中，约27%出口至美国，而美国进口中国零配件仅占8%。
• 关税影响：美国对部分中国零配件加征关税，特别是铝、铁等金属制品，影响出口企业。
• 重点受影响企业：部分A股零配件公司海外收入占比高，其中迪生力、跃岭股份、金麒麟、正裕工业等公司海外收入占比超过80%，主要依赖美国市场。

机遇与挑战

机遇

• 政策利好：中国出台多项利好政策，推动汽车零配件行业升级。
• 经济与消费升级：经济持续发展，消费者对高品质零配件需求上升。
• 技术发展：人工智能、清洁环保、信息化和智能化技术推动行业升级。
• 新能源投资热点：新能源汽车及关键零配件成为投资重点，带动相关产业链发展。

挑战

• 贸易战冲击：美国对华加征关税，尤其是对铝、铁等零配件产品，影响出口。
• 全球采购风险：全球采购策略可能减少对中国零配件的需求。
• 市场不确定性：充电设施建设仍面临盈利模式不清晰、利用率低等问题。

行业走向预测

• 长期趋势：新能源汽车带动零配件行业技术升级和市场扩展。
• 短期挑战：中美贸易战对出口导向型零配件企业带来较大压力。
• 未来方向：行业将加速整合，包括兼并重组和海外并购，提升竞争力。
• 集群化发展：六大汽车零配件产业集群推动区域经济快速增长，提升产业效率和创新能力。

行业数据概览

• 2017年出口情况：中国出口美国汽车零配件占比27%，出口金额约170亿美元；进口美国汽车零配件仅占8%，金额约28亿美元。
• 主要出口产品：车轮、轮胎、制动器、减震器、模具等。
• 主要进口产品：传动系统、车身附件、发动机零件等。

结论

中国汽车零配件行业在全球化和新能源转型的双重驱动下，正经历深刻的变革。尽管面临中美贸易战带来的挑战，但政策支持、技术进步和市场潜力仍为行业带来广阔的发展空间。未来，行业将更加注重技术创新、集群化发展和全球资源整合，以应对市场变化并提升国际竞争力。