2021全球与中国转基因种子行业研究_32页_6mb

2021年全球与中国转基因种子行业研究总结

核心内容

中国种业现状

• 中国是全球第二大种业国，种业发展空间广阔，但长期存在供不应求和产品同质化严重的问题。
• 种子产量和销量稳步增长，但受政策、市场等因素影响，行业集中度较低。
• 农业供给侧改革推动种业发展，鼓励企业兼并重组，提升行业整体效率。

全球转基因作物市场总览

• 全球转基因技术发展成熟，主要作物已实现大面积商业化种植。
• 前五大转基因国家（美国、巴西、阿根廷、加拿大、印度）转基因作物商业化应用率超过90%，转基因作物几乎取代传统杂交作物。
• 全球转基因种植面积从2013年的1.75亿公顷增长至2019年的1.90亿公顷，CAGR为1.38%。
• 转基因技术主要用于抗虫和耐除草剂，有助于实现农作物大幅提产。

中国转基因作物市场总览

• 中国转基因行业从两类作物商业化种植扩展到三大主粮，迎来发展拐点。
• 2020年，中国共批准发放192个转基因植物品种安全证书，包括189个棉花品种、2个玉米品种和1个大豆品种。
• 转基因玉米市场规模预计从2020年的70.1亿元上升至2025年的280.5亿元，复合增长率31.95%。
• 转基因大豆市场规模预计从2020年的2.6亿元上升至2025年的10.1亿元，复合增长率31.0%。

主要观点

转基因技术的必要性

• 转基因技术在提升作物产量、抗虫抗害、降低生产成本方面具有显著优势。
• 随着草地贪夜蛾等害虫的威胁，抗虫转基因作物成为解决粮食安全问题的关键。
• 转基因种子相较于传统种子，享受1.5倍溢价，具有较高的市场竞争力。

中国种业发展现状

• 中国玉米和大豆长期存在供不应求和过度依赖进口问题，转基因技术有望解决。
• 中国玉米种植面积达6.32亿亩，大豆种植面积为1.4亿亩，但单位面积产量远低于美国。
• 中国转基因玉米和大豆市场利润规模预计分别从2020年的22.4亿元和2.6亿元上升至2025年的89.8亿元和10.1亿元。

全球转基因行业竞争格局

• 全球转基因行业由三大龙头（孟山都、杜邦、先正达）主导，CR3达58%。
• 玉米种子CR3为73%，大豆种子CR3为69%。
• 美国转基因玉米市场空间为397.4亿元，大豆市场空间为210.9亿元，作为我国转基因市场发展的参考。

关键信息

政策支持

• 自2016年起，国家加大转基因技术的研发和推广力度，推动种业发展。
• 农业供给侧改革促使玉米和大豆种植面积调整，带动种子需求增长。
• 农业转基因安全许可证书是转基因作物产业化的先决条件。

技术发展

• 转基因技术发展经历了多个阶段，从实验室研究到商业化推广。
• 转基因种子研发成本高昂，平均耗时234个月，技术壁垒高。
• 中国转基因玉米和大豆的市场渗透率分别预计为20%和18%，未来增长空间大。

行业挑战

• 中国种业企业数量多但规模小，行业集中度低。
• 大豆进口依赖度高，2020年进口量接近85%。
• 转基因玉米和大豆在种植面积、产量和价格方面均存在较大提升空间。

行业机遇

• 转基因技术可有效解决玉米和大豆产量低、成本高、进口依赖等问题。
• 国家政策支持和市场导向推动转基因种子商业化进程加快。
• 转基因种子有望成为未来种业发展的主要方向，提升行业集中度和市场竞争力。

未来展望

• 中国转基因玉米和大豆市场将实现快速增长，预计2025年市场规模分别达到280.5亿元和33.6亿元。
• 转基因种子将推动中国种业结构优化，提升行业整体效率。
• 国家将继续推进转基因技术的产业化应用，加强监管，确保转基因种子的安全和可持续发展。