清科2013年7月中国并购市场统计报告_5页_302kb

2013年7月中国并购市场总结

核心内容

2013年7月，中国并购市场共完成102起交易，环比上升59.4%，交易总金额约为30.50亿美元，平均每起案例资金规模约3,546.23万美元。与6月相比，交易总金额增长13.0%；与去年同期相比，增长38.4%。金融行业成为本月并购交易金额最高的行业，占比31.5%，其中中信证券以8.42亿美元收购里昂证券80.1%股权，成为交易金额最大的案例。

主要观点

1. 并购类型分布

• 国内并购：91起，占89.2%，披露金额81起，占比57.7%，披露总金额17.59亿美元。
• 海外并购：8起，占7.8%，披露金额4起，占比30.6%，披露总金额9.35亿美元。
• 外资并购：3起，占3.0%，披露金额1起，占比11.7%，披露总金额3.56亿美元。

2. 行业分布

• 能源及矿产：14起案例，占13.7%，披露金额14起，占比1.6%，披露总金额48.93万美元。
• 机械制造：11起案例，占10.7%，披露金额9起，占比8.0%，披露总金额244.85万美元。
• 生物技术/医疗健康：11起案例，占10.7%，披露金额10起，占比11.3%，披露总金额345.86万美元。
• 清洁技术：10起案例，占9.8%，披露金额9起，占比1.1%，披露总金额32.44万美元。
• 房地产：9起案例，占8.8%，披露金额7起，占比12.0%，披露总金额366.95万美元。
• 金融：7起案例，占6.9%，披露金额6起，占比31.5%，披露总金额958.69万美元。
• 连锁及零售：6起案例，占5.9%，披露金额2起，占比2.8%，披露总金额86.29万美元。
• IT：5起案例，占4.9%，披露金额4起，占比2.8%，披露总金额85.30万美元。
• 其他行业：8起案例，占7.8%，披露金额7起，占比3.8%，披露总金额117.31万美元。

3. 跨国并购情况

• 共完成11起跨国并购，其中海外并购8起，外资并购3起。
• 金融行业：2起跨国并购，其中中信证券收购里昂证券80.1%股权，交易金额841.68万美元，成为国内唯一一家在海外拥有广泛网络的券商。
• 食品&饮料行业：帝亚吉欧收购水井坊18.7%股权，交易金额356.33万美元，使水井坊变身外国品牌。
• 机械制造行业：三一重工收购普茨迈斯特，交易金额54.90万美元。
• 化工原料及加工行业：金发科技收购Hydro S&S Industries，交易金额1.79万美元。
• IT行业：金山网络收购PhotoGrid，交易金额未披露。
• 其他行业：中航国际收购蒂勒特，交易金额未披露。

4. VC/PE支持的并购案例

• 共有55起VC/PE支持的并购案例，主要分布在能源及矿产、生物技术/医疗健康、机械制造、清洁技术、汽车、IT、互联网等行业。
• 沃森生物：成功受让3家生物技术公司100%股权，交易金额合计151.82万美元，有利于其进入生物制品代理销售领域。
• 其他案例：如掌趣科技收购动网先锋，交易金额131.18万美元；蓝光和骏收购云南白药置业，交易金额104.92万美元；上海医药收购东英药业，交易金额98.47万美元；科大讯飞收购启明科技，交易金额77.76万美元。

关键信息

• 交易数量：2013年7月中国并购交易总数为102起，环比上升59.4%。
• 交易金额：披露总金额为30.50亿美元，环比上升13.0%。
• 金融行业：交易金额最高，占31.5%；中信证券收购里昂证券80.1%股权为最大交易。
• 能源及矿产行业：案例数最多，为14起，主要受顺风光电在新疆、青海并购16个太阳能发电公司影响。
• 外资并购：3起，仅1起披露金额，金额为3.56亿美元。
• VC/PE支持：55起案例，其中3起为并购退出，沃森生物为典型案例。
• 跨国并购：11起，交易金额合计12.91亿美元，主要集中在金融、食品&饮料、机械制造等行业。

数据来源

• 清科研究中心私募通数据库
• 报告发布日期：2013年8月4日
• 数据网址：www.pedata.cn

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