清科2012年12月中国并购市场统计报告_5页_240kb

清科 2012 年 12 月中国企业并购统计报告总结

核心内容概述

2012年12月，中国并购市场呈现显著增长趋势，共完成146起并购交易，披露金额的交易有142起，交易总金额约为59.71亿美元。相较于11月，并购数量和金额均实现大幅上升，分别增长87.18%和43.57%。这一增长主要归因于国内并购市场的活跃，尤其是部分企业进行多目标收购的案例。

主要观点

并购类型分布

• 国内并购：占比95.2%，共139起，披露金额135起，金额28.13亿美元，占披露总金额的47.1%。
• 海外并购：占比3.4%，共5起，披露金额29.70亿美元，占披露总金额的49.7%。
• 外资并购：占比1.4%，共2起，披露金额1.88亿美元，占披露总金额的3.2%。

行业分布

• 房地产行业：并购案例数最多，共24起，占16.4%。
• 能源及矿产行业：并购案例金额最高，披露金额25.78亿美元，占43.2%。
• 机械制造行业：并购案例数第三，共15起，占10.3%，披露金额13.00亿美元，占20.6%。
• 其他行业：包括建筑/工程、生物技术/医疗健康、清洁技术等，均有一定数量的并购案例。

跨国并购情况

• 共完成7起跨国并购，涉及能源及矿产、机械制造、电子及光电设备、汽车、电信及增值业务等行业。
• 中石化收购加拿大塔利斯曼能源公司英国子公司49%股份，金额15亿美元，为12月最大交易。
• 河北钢铁牵头收购南非PMC 74.5%股权，金额4.93亿美元。
• 美国通用电缆收购加铝（天津），金额1.85亿美元。

VC/PE支持的并购案例

• 共有26起并购案例获得VC/PE支持，涉及多个行业。
• 有4起被并购方获得VC/PE支持，2起并购退出，涉及实地资本和海泰投资。
• 吉林森工收购中盐银港6.8%股权，金额2,964.63万元，实地资本部分退出。
• 英田视讯收购天地伟业数码，海泰投资获得并购退出。

关键信息

并购金额统计

• 总交易金额：约59.71亿美元。
• 平均交易金额：约4,205万美元。

行业平均交易金额

• 能源及矿产行业：1.43亿美元/起。
• 机械制造行业：8,197万美元/起。
• 房地产行业：3,871万美元/起。
• 连锁及零售行业：4,068万美元/起。

典型并购案例

• 中石化收购塔利斯曼能源公司英国子公司：15亿美元，首次进入英国北海油气资源。
• 潍柴动力收购凯傲集团25%股权：7.38亿欧元，金额约965.75万美元。
• 河北钢铁收购南非PMC：4.93亿美元。
• 美国通用电缆收购加铝（天津）：1.85亿美元。

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