2013-清科2013年7月中国并购市场统计报告_5页_368kb

报告摘要

2013年7月中国并购市场总结

核心内容概述

2013年7月，中国并购市场共完成102起交易，环比上升59.4%。其中，披露金额的交易有86起，总金额约为30.50亿美元，平均每起案例资金规模约3,546.23万美元。与6月相比，交易总金额增加13.0%；与去年同期相比，交易总金额上升38.4%。金融行业成为本月交易金额最高的行业，而能源及矿产行业在案例数量上领先。

主要观点与关键信息

并购类型分布

国内并购：共91起，占案例总数的89.2%，披露金额的案例为81起，披露金额17.59亿美元，占比57.7%。
海外并购：共8起，占案例总数的7.8%，披露金额的案例为4起，披露金额9.35亿美元，占比30.6%。
外资并购：共3起，占案例总数的3.0%，披露金额的案例为1起，披露金额约3.56亿美元。

行业分布

能源及矿产行业：完成14起并购案例，占案例总数的13.7%，其中顺风光电在新疆、青海并购16个太阳能发电公司，对行业贡献显著。
机械制造行业：完成11起并购案例，占案例总数的10.7%，披露金额的案例为9起，披露金额244.85亿美元。
生物技术/医疗健康行业：完成11起并购案例，占案例总数的10.7%，披露金额的案例为10起，披露金额345.86亿美元。
清洁技术行业：完成10起并购案例，占案例总数的9.8%，披露金额的案例为9起，披露金额32.44亿美元。
房地产行业：完成9起并购案例，占案例总数的8.8%，披露金额的案例为7起，披露金额366.95亿美元。
金融行业：完成7起并购案例，占案例总数的6.9%，披露金额的案例为6起，披露金额958.69亿美元，占披露总金额的31.5%。
连锁及零售行业：完成6起并购案例，占案例总数的5.9%，披露金额的案例为2起，披露金额86.29亿美元。
互联网行业：完成4起并购案例，占案例总数的3.9%，披露金额的案例为2起，披露金额134.26亿美元。
其他行业：完成8起并购案例，占案例总数的7.8%，披露金额的案例为7起，披露金额117.31亿美元。

跨国并购情况

7月共完成11起跨国并购，其中海外并购8起，外资并购3起。
金融行业：2起跨国并购，其中中信证券收购里昂证券80.1%股权，交易金额8.42亿美元，成为国内唯一一家在海外拥有广泛网络的券商。
食品&饮料行业：帝亚吉欧收购水井坊18.7%股权，交易金额约3.56亿美元，间接持有水井坊39.7%股权，使水井坊成为外国品牌。
机械制造行业：三一重工收购普茨迈斯特，交易金额54.90万美元。
其他行业：如金发科技收购Hydro S&S Industries、汉能控股收购Global Solar Energy等。

VC/PE支持的并购案例

7月共有55起VC/PE支持的并购案例，主要分布在能源及矿产、生物技术/医疗健康、机械制造、清洁技术、汽车、IT、互联网等行业。
3起并购退出：
- 利诺伊工具公司受让英联斯特100%股权，英联退出。
- 沃森生物受让宁波普诺、山东实杰等公司100%股权，增强其在生物制品代理销售领域的竞争力。