【毕马威】2023年回顾及2024年展望：中国内地与香港IPO市场-2024.1.9_20页_2mb
报告摘要
中国内地与香港IPO市场总结
核心内容概述
2023年全球IPO市场因地缘政治不确定、高利率及经济复苏不及预期等因素而放缓。中国内地与香港作为全球IPO市场的重要组成部分，也经历了类似的挑战，但两地市场在2023年仍保持一定的活跃度，并展现出对科技、研发及可持续发展行业的支持趋势。
全球IPO市场概况
2023年数据
- 募资总额：约1,311亿美元，较2022年减少约35%。
- IPO宗数：约1,371宗，较2022年减少约10%。
- 超10亿美元IPO宗数：14宗，较2022年减少约45%。
- 平均募资规模：约956亿美元，较2022年减少约25%。
市场趋势
- 2023年全球IPO募资金额排名前三的市场分别为：上海证券交易所、深圳证券交易所及纳斯达克。
- 香港联合交易所在全球IPO市场中排名第六，募资总额为60亿美元。
A股IPO市场
2023年数据
- 募资总额：人民币3,739亿元，较2022年减少约40%。
- IPO宗数：318宗，较2022年减少约30%。
- 平均募资规模：人民币11.8亿元，较2022年减少约20%。
各交易所表现
| 交易所 | 2023募资金额（人民币亿元） | 2023IPO宗数 |
|---|---|---|
| 上海证券交易所 | 669 | 41 |
| 深圳证券交易所 | 258 | 23 |
| 北京证券交易所 | 150 | 77 |
| 科创板 | 1,439 | 67 |
| 创业板 | 1,223 | 110 |
行业分布
- 前十大IPO行业：主要集中在信息技术、媒体及电信业、能源及自然资源、工业市场等。
- 前十大IPO募资金额占比：占2023年全年募资总额的23%。
监管动态
- 2023年2月：A股市场推行全面注册制。
- 2023年9月：中国证监会宣布振兴资本市场的措施。
前十大IPO项目
- 华虹半导体有限公司（上交所—科创板）：21.2亿元
- 绍兴中芯集成电路制造股份有限公司（上交所—科创板）：11.1亿元
- 合肥晶合集成电路股份有限公司（上交所—科创板）：10.0亿元
- 中信建投国家电投新能源（上交所）：7.8亿元
- 陕西能源投资股份有限公司（深交所）：7.2亿元
- 北京航空材料研究院股份有限公司（上交所—科创板）：7.1亿元
- 阿特斯阳光电力集团股份有限公司（上交所—科创板）：6.9亿元
- 华勤技术股份有限公司（上交所）：5.9亿元
- 湖南裕能新能源电池材料股份有限公司（深交所—创业板）：4.5亿元
- 江苏徐矿能源股份有限公司（上交所）：4.3亿元
香港IPO市场
2023年数据
- 募资总额：港币463亿元，较2022年减少约55%。
- IPO宗数：70宗，较2022年减少约20%。
- 平均交易规模：港币6.6亿元，较2022年减少约45%。
行业分布
- 前十大IPO行业：主要集中在消费品市场、医疗保健及生命科学、工业市场等。
- 前十大IPO募资金额占比：占2023年全年募资总额的23%。
监管动态
- 2023年3月：关于特专科技公司上市制度的咨询结论发布。
- 2023年12月：GEM上市改革咨询结论发布。
- 2023年2月：中国境内企业境外上市新规出台。
前十大IPO项目
- 珍酒李渡集团有限公司（港币5.3亿元）：消费品市场
- 药明合联生物技术有限公司（港币4.1亿元）：医疗保健及生命科学
- 极兔速递环球有限公司-W（港币3.9亿元）：运输及物流
- 瑞浦兰钧能源股份有限公司（港币2.1亿元）：工业市场
- 宏信建设发展有限公司（港币1.6亿元）：基础设施/房地产
- 四川科伦博泰生物医药股份有限公司-B（港币1.6亿元）：医疗保健及生命科学
- 国鸿氢能科技(嘉兴)股份有限公司（港币1.6亿元）：能源及天然资源
- 途虎养车股份有限公司-W（港币1.3亿元）：信息技术、媒体及电信业
- 深圳市天图投资管理股份有限公司（港币1.1亿元）：金融服务
- 北京第四范式智能技术股份有限公司（港币1.1亿元）：信息技术、媒体及电信业
2024年市场展望
全球IPO市场
- 虽然2023年市场表现疲软，但最坏情况已成过去，市场有望逐步稳定。
- 预计2024年IPO市场将受益于科技、研发及可持续发展行业的发展趋势。
A股IPO市场
- 中国内地经济复苏不及预期，政府积极发展资本市场以推动实体经济增长。
- 监管机构将重点支持科技、研发及可持续发展行业，促进资本市场的长期稳定发展。
香港IPO市场
- 2023年市场低迷，但基本面依然强韧，预计2024年将有所回升。
- 香港已为人工智能、半导体和绿色技术等新兴产业做好准备，以带动IPO市场活动的复苏。
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