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中国餐饮品牌力白皮书2023 总结

核心内容

• 2023年餐饮行业整体呈现复苏态势，尤其是前8个月，全国餐饮收入创五年来新高。
• 餐饮行业进入“生存竞速赛”，大量中小品牌加速出清，连锁化率持续上升，未来有望进一步提升。
• 餐饮品牌积极通过开放加盟、拥抱流量、出海等方式进行扩张和品牌塑造。
• 品牌竞争加剧，部分品牌如蜜雪冰城、瑞幸咖啡、喜茶、海底捞等在市场中占据主导地位。
• 消费者趋于理性，人均消费金额微弱下滑，价格战在茶饮、咖饮等品类中愈演愈烈。

主要观点

行业概貌

• 2023年餐饮创业热度高，但伴随市场激烈竞争，大量企业被市场淘汰。
• 餐饮连锁化步伐加快，门店数在100家以上的品牌数占比提升，连锁品牌成为行业主导力量。
• 小吃快餐和饮品是规模化程度最高的两大品类，西餐则相对落后。
• 餐饮投融资热度下降，行业整体趋于理性，品牌更加注重稳健发展。

品牌概貌

• 多数上市餐饮企业营收恢复至疫情前水平，海底捞表现尤为突出，上半年营收同比增长24.6%。
• “万店俱乐部”开始形成，多个品牌门店数突破万店，推动行业向规模化发展。
• 品牌注重消费体验，积极打造“新五感”概念，如松弛感、精致感、真实感、氛围感、社交感。
• 区域性品牌迅速崛起，成为全国连锁品牌的有力竞争者。

重点品类概貌

茶饮

• 2023年茶饮市场规模有望突破1,500亿元，同比增长12%。
• 蜜雪冰城门店数遥遥领先，成为茶饮赛道的龙头品牌。
• 茶饮品牌加速扩张，开放加盟和IPO成为品牌发展的新趋势。
• 价格战愈演愈烈，9.9元等低价活动频繁出现。

咖饮

• 咖饮市场规模超千亿，增长迅速，瑞幸咖啡成为行业标杆。
• 品牌规模化程度显著提升，瑞幸咖啡成为首个“万店霸主”。
• 价格战推动行业竞争，多品牌通过多样化促销策略吸引消费者。

火锅

• 火锅市场规模恢复至5,000亿元，创业热情有所降温。
• 海底捞门店数最多，是火锅赛道中唯一的千店品牌。
• 重庆火锅品牌崛起，“火锅+”产品趋势明显，如小吃、甜品、饮品等。
• 海底捞在评论热度和媒体指数方面领先，巴奴毛肚火锅好评度最高。

中式正餐

• 2023年中式正餐市场规模有望回升至1万亿元。
• 湘菜和川菜成为中式正餐中门店数最多的菜系。
• 大单品+地方特色菜模式成为新趋势，如费大厨辣椒炒肉。
• 高端化、精致化成为品牌发展的方向，新荣记、绿茶餐厅等品牌表现突出。

关键信息

• 行业趋势：

  • 新中式餐饮：融合传统与现代，注重创新与精致化，如塔斯汀、贾国龙中国堡等。
  • 小吃小喝小聚：小分量、低消费、高选择的模式更受消费者青睐，适合当前消费环境。
  • 多品牌战略：大型餐饮集团开始孵化多个子品牌，以实现优势互补和风险分担。

• 品牌表现：

  • 蜜雪冰城、瑞幸咖啡、喜茶、海底捞等品牌在市场中占据领先地位。
  • 区域性品牌如霸王茶姬、古茗茶饮、甜啦啦等正加速向全国市场扩张。
  • 海底捞在火锅赛道中保持认知度和推荐度双高，成为行业标杆。

• 消费者行为：

  • 消费者趋于理性，人均消费金额微弱下滑，但对高端餐饮和健康餐饮的关注度上升。
  • 消费者对品牌的推荐意愿与品牌知名度、好评度密切相关。

• 数据来源：

  • 红餐大数据、红餐品牌研究院调研数据、公开信息等。
  • 报告数据周期为2023年1月至2023年9月。

总结

2023年，中国餐饮行业在宏观经济环境变化下展现出复苏迹象，尤其是茶饮、咖饮、火锅等重点品类表现突出。品牌通过开放加盟、出海扩张、打造“新五感”体验等方式积极应对市场变化。消费者趋于理性，品牌需在提升品牌力和产品力之间寻求平衡。未来，餐饮行业将更加注重连锁化、规模化、高端化和多品牌战略，以适应新的市场环境。