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創勝集團醫藥有限公司-B (6628.HK) 新股快訊總結

核心內容

創勝集團醫藥有限公司-B (6628.HK) 於2021年9月14日公布新股發行資訊，並設定了正常與延長的截止時段。發售股份數目為40,330,000股，其中香港公開發售佔10%。發售價範圍為15.80至16.00港元，預計集資金額為6.37億至6.45億港元。發行後總股本約為4.45億股，每手股數為500股，每手入場費為8,080.62港元。

主要觀點

• 發售安排：發售分為正常與延長截止時段，其中延長截止時段申請手續費為$50。全額付款客戶的網上申請手續費為$0，非網上申請為$50。
• 申請結果與上市日期：申請結果預計於2021年9月28日公布，上市日期為2021年9月29日。
• 發行後股本結構：發行後總股本約為4.45億股，顯示公司擴張規模。
• 聯席保薦人：由高盛與中金公司擔任，顯示發行受到國際投行的重視。
• 基石投資者：包括LAV、淡馬錫及QIA等機構，其持股比例以發行價中位數計算。

所得款項用途

根據發售價中位數15.90港元計算，扣除相關費用後，預計集資金額淨額約為5.706億港元。所得款項將用於以下方面：

• 82%：用於候選藥物的研發及臨床試驗。
• 8%：用於擴充管線及開發技術。
• 10%：用於營運資金及一般企業用途。

回撥機制

若配售股份獲悉數認購或超額認購，公開發售與配售的股份比例將根據認購倍數進行調整：

此機制確保公司在不同認購情況下能靈活調整發售結構。

綜合概述

創勝集團為一家臨床階段的生物製藥公司，其管理團隊及主要業務位於中國與美國，研發與生產團隊則集中於中國。公司具備全球開發能力，專注於腫瘤、腎病及骨骼疾病等領域，開發多元化的抗體藥物管線。目前，集團已自主發現並開發九種候選藥物中的八種，並擁有1種核心產品：MSB2311，一種針對TMB-H實體瘤的人源化PD-L1單抗候選藥物。

風險因素

• 監管批准風險：藥物開發過程中需獲得國家藥監局、FDA、EMA等機構的批准，而此過程時間不確定，可能對業務造成重大影響。
• 疫情影響：COVID-19導致集團業務受阻，特別是美國的1期臨床試驗延遲，同時原材料及賦形劑進口受阻，使交付週期大幅延長，甚至延長兩至三倍。

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