2023年全球电商应用增长新势力洞察报告-Sensor_Tower_28页_7mb

2023全球电商应用增长与广告投放分析

市场增长概况

2023年1-11月，全球电商应用下载量呈现分化趋势。北美、欧洲、拉丁美洲、中东等市场下载量显著增长，增幅均达17%以上。欧洲市场预计下载量166亿次，拉美和北美分别为84亿次、83亿次，中东突破2亿次。亚洲市场整体下滑5%，其中中国下降13%，印度下降6%，东南亚下降4%，日韩保持稳定。

头部应用表现

• Temu：全球下载量突破3亿次（2022年9月上线，2023年5月超越SHEIN和Amazon Shopping）。海外覆盖北美、欧洲、拉美、中东、日韩市场，北美下载量超12亿次，欧洲8900万次，拉美和中东分别增长1700%、10500%。其成功归因于低价、全托管模式及激进营销策略。
• SHEIN：全球下载量83亿次，2023年1-11月海外下载量达24亿次。拉美和中东市场分别贡献1800万次、8800万次，以时尚设计、多样化产品和快速上新保持增长。
• AliExpress：海外下载量同比增长54%，达8200万次，排名下载榜第4位，增长榜第3位。
• 其他应用：Lazada（东南亚）、Trendyol（中东）、Miravia（西班牙）、LightInTheBox（北美）等细分市场应用进入全球下载榜Top10。

广告投放趋势

• 美国市场：2023年11月电商零售品牌广告支出达22亿美元，同比增15%。Facebook、Instagram、YouTube为主要投放平台，三平台费用占比分别为36%、23%、11%。AdIntelligence数据显示，Temu广告支出51亿美元（同比增17倍），曝光量760亿次（同比增20倍）；SHEIN广告支出37亿美元（同比增104%），曝光量500亿次，两者均通过Facebook获取41%-42%的广告流量。
• 广告效率：Temu在黑五大促期间广告预算激增，推动下载量和销量同步增长。SHEIN在7-8月采用更激进投放策略，广告支出环比增长58%和23%，9-10月均超5000万美元。

用户画像差异

• Temu iOS用户平均年龄34岁，女性占比59%。
• SHEIN iOS用户平均年龄31岁，女性占比高达78%。
• 两者用户在Facebook平台停留时长和使用频率均高于平均水平，与Facebook用户群有深度交叉。

中国应用出海动态

• Temu以22倍增长速度登陆欧洲、拉美、日韩及东南亚市场，成为中国电商应用出海下载量第一。
• SHEIN稳居第二，Alibabacom（B2B平台）、AliExpress（海外增长54%）等阿里系应用表现突出。
• 单独市场表现：Lazada（东南亚）、Trendyol（中东）、AliExpress:интернет-магазин（俄罗斯）进入相应地区下载榜Top10。

SensorTower核心价值

作为全球应用市场数据平台，SensorTower覆盖AppStore（99%）和GooglePlay（全球）数据，提供下载量、收入、广告支出、用户行为等多项分析指标，数据误差<5%。其解决方案涵盖商店情报、广告情报、用户情报等，支持企业获取市场洞察、竞争策略及用户行为数据。

关键数据说明

• 数据统计截止2023年11月，12月为预测值。
• 不包括预下载、重复下载及第三方安卓市场数据。
• GooglePlay未在中国大陆开放。