艾瑞咨询：2023年协同办公行业研究报告_38页_2mb

中国协同办公行业研究报告总结

核心内容概述

随着疫情后工作模式的全面复苏，企业对协同办公的需求从单纯的沟通管理转向内容沉淀与调用，提升管理效率与员工体验。协同办公行业整体进入成熟期，市场规模逐年增长但增速放缓，云化成为国内外市场发展的共同方向。

主要观点

• 需求变化：企业用户更加关注产品的实际价值，员工更重视办公体验与便捷性，混合办公成为主流。
• 产品迭代：协同办公产品向平台化与模块化演进，AI与云原生技术增强内容管理与功能灵活性。
• 安全与信创：政企客户需求释放，安全性和信创适配成为产品必备属性。
• 出海策略：厂商尝试出海，主要以伴生出海为主，需重视本地化与合规性。
• 厂商策略：垂直型厂商注重功能细节与用户体验，综合型厂商具备高定制化与安全性，需结合生态合作与产品打磨提升竞争力。

关键信息

市场规模与趋势

• 2021年中国协同办公市场规模为519亿元，未来增速放缓，产品打磨与功能提炼成为重点。
• 全球协同办公市场预计未来5年保持10%左右的增速，美国市场相对成熟，国内厂商需提升产品与生态能力。

产品迭代方向

1. 内容沉淀：AI与RPA技术提升文档识别与调用能力，构建知识库。
2. 平台化与模块化：增强产品连接性与开放性，支持灵活集成与部署。
3. 软硬件结合：提升办公环境舒适度与协同效率，满足混合办公需求。
4. 安全与信创适配：满足政企客户对数据安全与信创系统兼容性的要求。

厂商经营与发展

• 资金与研发：资金充裕的厂商可通过收购实现功能与技术升级，研发需注重优先级排序。
• 渠道选择：直销与分销并行，生态合作成为重要路径，需布局经销商网络。
• 出海路径：垂直型厂商适合从移动端切入，综合型厂商适合伴生出海，需重视本地化与合规。

垂直型厂商与综合型厂商

• 垂直型厂商：专注于特定功能或场景，注重用户体验与功能细节，适合从小团队向大范围渗透。
• 综合型厂商：服务中大型企业，具备高定制化与安全性，适合政企客户。

360亿方云与360织语案例

• 360亿方云：提供云盘、密盘一体机、融合文档、文件模板库等产品，覆盖多个行业。
• 360织语：主打安全、私有化部署，提供统一门户、即时通讯、低代码平台等，适配政企复杂需求。

行业趋势

1. 权责灵活与全链协同：中大型客户更倾向于功能灵活、能支持业务系统与产业链协同的产品。
2. 办公安全与环境智能：数据安全与信创适配成为基本要求，智能化办公环境逐步普及。
3. 虚实融合与无感协同：AI、VR、AR等新技术提升协同体验，实现无感化办公。

未来展望

• 协同办公将向更高层次发展，包括更深层次的内容管理、更广泛的场景覆盖、更智能的办公环境和更安全的解决方案。
• 厂商需持续优化产品，提升安全性和智能化水平，适应政企客户与混合办公需求。
• 垂直型厂商与综合型厂商将各有优势，通过生态合作与产品迭代提升市场竞争力。

市场数据与政策背景

• 政策推动：2022年国央企信创79号文推动政企办公产品信创更替。
• 市场规模：2021年全球协同办公十大厂商中，美国占9家，市场份额近60%。
• 行业竞争：中美厂商在市场策略、用户习惯、产品形态等方面存在差异。

总结

协同办公行业正经历从概念普及到功能深化、从单一产品到平台化、从传统办公到智能化的转变。厂商需关注产品打磨、功能提炼、生态合作、安全与信创适配，以适应市场变化与用户需求升级。未来，协同办公将更加注重用户体验、内容沉淀、安全与智能化，推动企业办公效率与数据管理能力的全面提升。