掩膜版：光刻工艺“底片”，国产替代步伐加快_27页_2mb
报告摘要
化工行业掩膜版领域分析总结
核心内容
掩膜版是光刻工艺中的关键工具，用于图形转移，是电子元器件制造过程中决定产品精度和质量的重要因素。随着全球电子产业向中国转移，以及国家政策支持，国内掩膜版行业迎来进口替代机遇。
主要观点
- 掩膜版的重要性：掩膜版是电子元器件制造的关键环节，其技术直接影响下游产品的性能。
- 行业发展趋势：掩膜版行业正朝着高精度、大尺寸、全产业链方向发展。
- 市场需求增长：平板显示、半导体芯片、触控和电路板行业快速发展，推动掩膜版市场需求上升。
- 国产替代进程加快：国内企业如清溢光电、菲利华、石英股份正在逐步打破国外技术垄断，提升国产化率。
- 政策支持：国家出台多项政策支持半导体和显示面板行业发展，为掩膜版行业提供发展机遇。
关键信息
行业概况
- 上市公司数：334家
- 行业总市值：29837.3百万元
- 行业流通市值：24309.3百万元
掩膜版产业链
- 上游：图形设计、光掩膜设备及材料行业，主要供应商包括日本东曹、信越化学、尼康和菲利华等。
- 中游：掩膜版制造行业，主要企业包括日本HOYA、DNP、韩国LG-IT、清溢光电等。
- 下游：IC制造、IC封装、平面显示、印制线路板等行业，客户包括英特尔、三星、台积电、京东方、华星光电等。
掩膜版分类
- 按基板：树脂基板、玻璃基板（石英基板、苏打基板）
- 按遮光膜：乳胶、硬质遮光膜（铬、硅、氧化铁、氧化铝）
- 按用途：铬版、干版、液体凸版、菲林
掩膜版生产工艺流程
- 图形设计
- 图形转换
- 图形光刻
- 显影
- 蚀刻
- 脱膜
- 清洗
- 尺寸测量
- 缺陷检查
- 缺陷修补
- 清洗（为贴膜做准备）
- 贴膜
- 检查
- 出货
下游应用行业
- IC用掩膜版：占比最高，达60%
- LCD用掩膜版：占比23%
- OLED、PCB等：其他应用领域
平板显示市场
- 全球平板显示需求面积CAGR为4%，预计2025年达2.66亿平方米
- 中国大陆平板显示掩膜版需求占全球比重从2011年的5%上升至2017年的32%
- 2021年预计占全球56%
半导体芯片市场
- 全球市场规模持续增长，2018年达4779.40亿美元
- 中国半导体市场2018年达6574.40亿元，同比增长21.50%
触控市场
- 智能手机、平板电脑、车载显示为主要应用领域
- 2019年全球智能手机出货量为13.71亿台，同比下降2.41%
- 2020年预计出现反弹，同比增长1.6%
- 车载触控模组2019年出货量为6414.2万套，预计2022年增长7.15%
电路板市场
- 全球PCB行业产值预计2022年达688.10亿美元
- 中国PCB行业保持3.7%复合增长率，预计2022年达356.86亿美元
掩膜版行业趋势
- 高精度：随着显示精度提升，掩膜版精度要求提高，从450PPI逐步提升至650PPI以上
- 大尺寸：电视面板尺寸增长，推动掩膜版尺寸大型化
- 全产业链：部分企业已具备从基板到掩膜版的全产业链生产能力，有助于降低成本并提升产品质量
国内企业进展
- 清溢光电：国内掩膜版行业龙头企业，2019年营收4.8亿元，归母净利润0.7亿元
- 菲利华：国内石英玻璃龙头企业，2019年营收7.79亿元，归母净利润1.92亿元
- 石英股份：电子级石英砂突破，2019年营收6.22亿元，归母净利润1.63亿元
上游原材料行业
- 主要原材料：石英基板，占掩膜版市场主流
- 原材料供应：长期依赖进口，日韩企业占据主导地位
- 国内进展：菲利华、石英股份等企业逐步实现国产化
风险提示
- 下游行业变化风险
- 价格竞争风险
- 原材料依赖进口风险
投资建议
建议关注清溢光电、菲利华、石英股份等国内掩膜版企业，受益于下游产业转移及政策扶持，具备进口替代潜力。
图表目录
- 图1：掩膜版工作原理
- 图2：掩膜版上下游产业链
- 图3：掩膜版主要分类
- 图4：掩膜版主要生产工艺流程
- 图5：掩膜版应用领域
- 图6：全球新型显示面板需求面积预测
- 图7：中国平板显示掩膜版需求全球占比
- 图8：全球半导体销售额情况
- 图9：我国集成电路市场销售额及增长情况
- 图10：全球智能手机出货量
- 图11：全球车载触控模组出货量
- 图12：全球平板电脑出货量
- 图13：我国平板电脑出货量
- 图14：全球PCB电路板行业产值预测
- 图15：中国PCB电路板行业产值预测
- 图16：全球半导体市场区域结构
- 图17：2016-2018年全球集成电路市场规模
- 图18：行业主要法律法规政策
- 图19：全球半导体用光掩膜版市场规模及增速
- 图20：国内半导体用光掩膜版市场规模及增速
- 图21：国内掩膜版供需统计
- 图22：全球面板用掩模版区域占比
- 图23：平板显示用掩膜版技术路线预测图
- 图24：电视面板尺寸预测
- 图25：全球薄膜晶体管液晶面板及掩膜版发展简表
- 图26：平板显示掩膜版行业中主要企业产业链基本情况
- 图27：行业内主要企业
- 图28：掩膜版行业格局
- 图29：全球各大厂商可供应的高端产品情况
- 图30：国内掩模版市场格局
- 图31：掩膜版主要构成及性能比较
- 图32：掩膜版原材料供应被国外垄断
- 图33：清溢光电营业收入及增速
- 图34：清溢光电归母净利润及增速
- 图35：菲利华营业收入及增速
- 图36：菲利华归母净利润及增速
- 图37：石英股份营业收入及增速
- 图38：石英股份归母净利润及增速
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