2024香港写字楼租户调查报告-高力国际_24页_1mb

2024年香港写字楼租户调查报告总结

市场环境与租户优先事项
2024年，香港写字楼市场面临宏观经济压力和地缘政治不确定性，租户更重视成本优化和灵活的地产方案。调查显示，超过四分之一（27%）的租户计划缩减办公面积，而仅19%有扩张意愿。尽管整体信心较2023年（22%乐观）略有下降，但41%的租户认为短期前景稳定，倾向于维持现有布局。

办公空间需求变化
2024年，缩减规模的租户比例从2023年的21%增至27%。保险业（50%）和法律服务业（62%）的租户更倾向选择CBD区域，而航运与物流业（47%）因全球需求疲软，缩减意愿显著上升。中国内地和香港公司的扩张意愿较强（27%和21%），但欧洲（31%）及亚洲其他地区（38%）的租户更偏向缩减面积。大型企业（办公面积≥8,000平方尺）比小型公司（面积＜8,000平方尺）更保守，仅有13%计划扩张，而22%的小型企业有扩展需求。

楼宇选择核心因素
租金水平是租户选择办公室的首要因素（94%），其次是楼宇质量（73%）和楼板面积（36%）。尽管楼宇质量的重要性上升，但实际租赁决策中，成本优化仍是主导，67%的缩减面积租户将其归因于租金压力，而60%的租户提到业务需求萎缩。CBD周边地区（上环、湾仔、铜锣湾）租户更易考虑搬迁，部分因寻求更低成本或升级空间，但中环及九龙西的租户忠诚度最高，85%愿续租当前区域，显示对CBD的依赖。

租赁决策与激励措施
租户普遍选择续租现有单位（43%）或搬迁至同一地区其他楼宇（21%）。在租赁磋商中，租户更关注成本节省，80%希望获得免租期，48%关注资本支出及装修成本控制，25%对管理费折扣感兴趣。灵活租赁条款（如短租期、可调整面积）被50%租户青睐。尽管部分行业（如保险业）需求上升，但多数租户维持现状，仅少数考虑扩张。

项目管理服务需求
租户对整合性工作场所解决方案兴趣浓厚，空间规划、设计与建造、办公室重组及搬迁咨询等服务的采纳率均达40%-50%。超46%的租户仅选择单一服务类型，显示对专业服务的务实需求。报告建议租户通过数据驱动策略优化空间使用，并探索智能技术（如物联网）提升效率。

租户与业主策略建议
对租户：需重新评估办公需求，结合远程/混合办公模式调整面积；采用节省空间的设计及成本控制装修方案；并与专业顾问合作制定预算管理计划。
对业主：应提供灵活租赁选项（如短租期、可调整面积）及成本激励（免租期、费用折扣）；针对不同行业需求细分空间，提升改造灵活性；通过物业升级和智能技术吸引优质租户，同时利用空置空间创造附加收入（如活动空间）。

数据来源与样本特征
调查覆盖385家租户，涉及银行金融（22%）、专业服务（10%）、采购贸易（10%）等主要行业。按规模划分：小型企业（＜5,000平方尺，35%）、中型企业（5,000-20,000平方尺，47%）、大型企业（＞20,000平方尺，18%）。超半数租户（52%）为港资，14%内地企业，13%其他亚洲国家企业。

关键趋势与结论
租赁市场呈现保守倾向，成本控制主导决策。CBD周边地区租户搬迁意愿较强，或转向港岛东、九龙东等区域。楼宇质量及ESG认证对部分国际企业（如欧洲、北美）吸引力提升，但整体仍次于租金因素。物业升级、智能化管理和空间灵活性将成为业主应对需求变化的核心策略。租户普遍倾向维持现状，仅少数计划大幅调整，显示市场短期波动中寻求稳定性的趋势。