2021-10-29-上交所-克来机电2021年第三季度报告_15页_357kb

上海克来机电自动化工程股份有限公司2021年第三季度报告总结

核心内容概述

上海克来机电自动化工程股份有限公司发布了2021年第三季度的财务报告，披露了公司主要财务数据、股东信息、其他提醒事项及季度财务报表等信息。报告表明公司在本季度及前三季度整体经营状况有所下滑，主要受外部环境影响及内部经营策略调整。

主要财务数据

本季度财务数据（2021年7-9月）

前三季度累计财务数据（2021年1-9月）

财务指标变动原因分析

1. 营业收入下降

   • 汽车芯片短缺导致下游整车厂产量下降，公司汽车零部件业务销量和利润率下降。
   • 钢材等原材料价格上涨，导致汽车零部件业务毛利率下降。
   • 自动化产品生产周期较长，新签订单尚未转化为实际产值和盈利。

2. 净利润下降

   • 与营业收入下降及毛利率下降密切相关。
   • 研发投入增加，对公司盈利造成一定压力。
   • 销售人员海外客户拓展增加，销售费用相应上升。

3. 经营活动现金流净额大幅下降

   • 收入和净利润减少。
   • 公司为满足新签订单加大采购力度，提前备货减少现金流。
   • 海外进口采购需全额预付，增加采购支出。
   • 汽车行业回款速度减慢，客户支付预付款时间延长。

股东信息

• 股东总数：12,126名普通股股东。

• 前十大股东：

  股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）
  谈士力	57,098,945	21.88
  陈久康	41,824,464	16.03
  全国社保基金四零六组合	11,690,938	4.48
  香港中央结算有限公司	4,911,520	1.88
  中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	4,903,105	1.88
  王阳明	4,552,284	1.74
  交通银行股份有限公司－汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金	3,907,813	1.50
  施罗德投资管理（香港）有限公司－施罗德环球基金系列大中华（交易所）	3,576,230	1.37
  沈俊杰	3,335,985	1.28
  何永义	3,027,949	1.16

• 股东关联关系：谈士力与陈久康为一致行动人，共同作为公司实际控制人。

• 无融资融券或转融通业务。

资产负债情况

合并资产负债表（2021年9月30日）

合并资产负债表（2020年12月31日）

• 总资产：较上年度末下降4.79%。
• 归属于上市公司股东的所有者权益：较上年度末增长1.11%。

利润表关键数据

• 营业总收入：436,059,906.41元，同比减少23.67%。
• 营业总成本：382,252,156.43元，同比减少12.24%。
• 营业利润：53,034,523.58元，同比减少59.21%。
• 净利润：52,870,095.94元，同比减少51.03%。
• 归属于母公司股东的净利润：49,546,611.01元，同比减少48.47%。
• 少数股东损益：3,323,484.93元，同比减少68.41%。

现金流量表关键数据

• 经营活动产生的现金流量净额：-90,354,120.93元，同比减少181.19%。
• 投资活动产生的现金流量净额：-37,783,421.94元，同比减少55.52%。
• 筹资活动产生的现金流量净额：-39,387,813.42元，同比减少10.76%。
• 现金及现金等价物净增加额：-167,526,492.75元，同比减少139.86%。
• 期末现金及现金等价物余额：333,838,824.76元。

其他重要事项

• 非经常性损益项目：

  • 非流动性资产处置损益：-99,960.14元（本季度）；56,631.53元（前三季度）。
  • 政府补助：96,809.09元（本季度）；3,968,603.63元（前三季度）。
  • 其他营业外收入和支出：-75,615.96元（本季度）；68,968.01元（前三季度）。
  • 所得税影响额：-10,204.29元（本季度）；613,970.77元（前三季度）。
  • 少数股东权益影响额：-23,347.63元（本季度）；38,223.24元（前三季度）。
  • 合计：-45,215.09元（本季度）；3,442,009.16元（前三季度）。

• 新租赁准则调整：报告中提及公司已执行新租赁准则，但未对财务报表进行调整说明。

总结

上海克来机电自动化工程股份有限公司2021年第三季度面临较大经营压力，主要受汽车芯片短缺和原材料价格上涨影响，导致汽车零部件业务销量和利润率下降。此外，自动化产品生产周期较长，新签订单尚未转化为实际收入，研发投入增加也对盈利产生负面影响。公司现金流状况恶化，经营活动现金流量净额大幅下降，主要由于提前备货和海外采购增加，以及客户回款速度放缓。整体来看，公司业绩与现金流均出现显著下滑，需关注未来市场需求恢复及成本控制情况。