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全球自动驾驶汽车发展指数总结（2017年第四季度）

核心内容

本报告由罗兰贝格汽车行业中心与亚琛汽车工程技术有限公司联合发布，分析了2017年第四季度全球主要汽车国家在自动驾驶汽车领域的竞争态势。报告从行业和市场两个维度对各国的自动驾驶发展进行评估，并特别关注了测试车队的部署、法律框架的建立以及自动驾驶功能在量产车型中的应用。

主要观点

1. 整车厂活动

• 普及率提升：几乎所有整车厂都提供配备部分自动驾驶功能的量产车，美国、日本、韩国的车型尤为突出。
• 德国保持领先：德国整车厂几乎所有车型（除城市汽车外）都配备了自动驾驶功能，且在SAE 2级功能方面表现优异。
• 功能升级趋势：未来整车厂可能在车型改款中植入新功能，而非依赖换代，从而实现更快的功能迭代。
• 中国进展迅速：中国通过本地研发与引进技术，正在快速缩小与美、德的差距，部分车型已具备SAE 2级功能。

2. 专业水平

• 测试与验证仍是重点：各国普遍加强了对自动驾驶技术的测试与验证，包括封闭试验场和公共道路测试。
• 研究投入增加：2016-2017年，欧洲启动多个跨国研究项目，如“L3Pilot”项目，涉及11个国家，预算达6800万欧元。
• 美国领先：美国在测试与研发方面投入巨大，且法律框架支持自动驾驶商业化运营，加速了测试车队的部署。

3. 法律框架

• 美国立法进展明显：美国在自动驾驶测试和运营方面拥有较为明确的法律框架，部分州甚至允许未经测试的自动驾驶汽车上路。
• 德国法律完善：德国修订《道路交通法》，明确了自动驾驶测试与运营中的责任归属和数据记录等问题。
• 瑞典立法积极：瑞典已制定自动驾驶测试相关法律，运营法律正在制定中。
• 中国与欧洲保守：中国目前禁止在公共道路测试自动驾驶汽车，欧洲则因ECE第79项条例限制，高等级自动驾驶汽车无法获得型式批准。

4. 市场容量

• 美国、中国、韩国受益：美国和中国在市场容量上占据优势，主要得益于SAE 2级功能的普及。
• 中国与德国并列第二：在2017年第四季度，中国与德国在市场指标中并列第二，美国仍居首位。
• 韩国排名上升：韩国在SAE 2级功能的销售量上超过法国，与意大利处于同一水平。

关键信息

测试车队发展

• 美国测试车队扩张迅速：Waymo和通用汽车计划在2021年前将测试车队规模分别扩大至600辆和500辆。
• 虚拟测试补充现实测试：Waymo在多个城市进行虚拟测试，累计行程超过1200万公里，远高于现实测试的500万公里。
• 欧洲谨慎推进：欧洲整车厂在测试车队发展方面较为保守，而美国企业则更积极地推动测试和商业化。

未来趋势

• 美国优势明显：美国因立法支持、较少的官僚障碍和科技企业活跃，预计将继续在自动驾驶领域保持领先。
• 德国需加快立法：尽管德国在行业和专业水平上领先，但若要在4级/5级自动驾驶方面与美国竞争，仍需加快法律框架的完善。
• 中国法律待完善：中国目前对自动驾驶测试与运营规定较为保守，但一旦出台相关法律，市场可能迅速发展。

各国竞争地位比较

方法论

报告基于两个主要维度进行评估：

• 行业：包括整车厂行为（自动驾驶功能的应用与研发）和研究与专业水平（测试平台、技术发展等）。
• 市场：包括法律体系（自动驾驶相关法规）和市场规模（销量及ADAS功能普及率）。

每个指标评分范围为0-5分，综合得出各国在全球自动驾驶发展指数中的排名。

附录与联系方式

• 出版方：罗兰贝格汽车行业中心与亚琛汽车工程技术有限公司。
• 联系方式：
  • 罗兰贝格亚太总部
    • 地址：中国上海市南京西路1515号静安嘉里中心办公楼一座23楼
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    • 网站：www.rolandberger.com.cn
  • 郑赞（合伙人）
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    • 邮箱：ron.zheng@rolandberger.com

图片与数据来源

• 所有图片均来自罗兰贝格管理咨询公司。
• 数据来源包括亚琛汽车工程技术有限公司、罗兰贝格、IHS、新闻剪报等。