造纸行业简报_20页_1mb

2022年造纸行业报告总结

核心内容

2022年造纸行业在政策推动、技术进步与经济驱动下，呈现出持续整合、绿色转型与市场结构优化的趋势。行业整体表现良好，但部分细分领域如文化用纸面临下行压力，而包装用纸则因下游行业快速发展拥有更广阔的市场前景。

主要观点

行业整体表现

• 2022年1-2月，全国机制纸及纸板产量同比增长1.7%，规模以上企业营业收入增长4.7%，但利润总额同比下降57.7%。
• 2021年造纸和纸制品行业营收达15006亿元，同比增长14.73%，显示出行业在经历调整后触底反弹。

行业发展趋势

1. 绿色制造体系：在环保政策推动下，行业将更加注重循环、低碳、绿色、环保理念，提升资源利用率和废水处理水平。
2. 技术优化与产业结构调整：技术不断进步，产品质量提升，落后产能加速淘汰，产业结构逐步优化。
3. 全球化与产业链整合：龙头企业加快海外布局，推动产业链上下游拓展，提升行业集中度和国际竞争力。

关键信息

行业整合与集中度

• 2021年，A股造纸行业上市公司均实现盈利，其中太阳纸业净利润最高。
• 造纸行业竞争格局分为三个梯队，第一梯队企业（玖龙、理文、晨鸣、太阳、山鹰）产量均超过500万吨，市场集中度不高但正在提升。

政策影响

• 2020年11月起，我国全面禁止进口固体废物，包括废纸，推动企业重新布局。
• 2021年9月起，多地实施“拉闸限电”，中小纸企停产，头部企业主动限产以缓解供需矛盾。
• 国家出台多项政策，如“双控”、《“十四五”规划》等，推动造纸行业向绿色化、低碳化发展。

技术进步

• 造纸工艺不断革新，如漂白技术、表面处理技术、UV上光等，提升了产品质量与性能。
• 企业专利数量增加，覆盖多个领域，推动行业技术成熟。

下游需求变化

• 文化用纸因“双减”政策和电子读物普及需求疲软。
• 包装用纸因快递、3C、食品饮料等行业的快速发展，市场空间广阔，未来将向减量化、个性化、可循环化方向发展。

行业分类

造纸行业按制造工序分为：

• 纸浆制造
• 造纸
• 纸制品制造

按原材料分为：

• 木浆系
• 草浆竹浆等非木浆系
• 废纸系

按产品用途分为：

• 文化用纸
• 生活用纸
• 特种纸
• 包装用纸

重点企业分析

玖龙纸业

• 成立于1995年，2006年在香港上市，主营包装纸与文化纸。
• 2021年产能与产量持续增长，国内布局9个造纸基地，产能超1600万吨。
• 2021年7月-12月营业收入344.71亿元，同比增长11.61%，净利润同比下降30.67%。

山鹰国际

• 成立于1957年，2001年在上海上市，主营箱板瓦楞纸。
• 2021年销售收入330.33亿元，同比增长32.29%，净利润增长9.74%。
• 国内布局11个造纸基地和40家包装企业，拓展至美国、瑞典、泰国等海外市场。
• 持续推进绿色包装与产业链一体化布局，推动可持续发展。

行业发展阶段

1. 第一阶段（2010年以前）：行业快速扩张，竞争激烈。
2. 第二阶段（2011-2014年）：增速放缓，环保政策开始影响行业。
3. 第三阶段（2015年至今）：行业趋于成熟，集中度提升，绿色转型加速。

未来展望

• 绿色转型：环保政策持续加码，推动造纸行业向低碳、循环、绿色制造体系发展。
• 技术提升：制浆、造纸、机械设备、污水处理等技术持续创新，提升产品质量与生产效率。
• 全球化布局：龙头企业加快海外投资与并购，完善产业链布局，增强国际竞争力。
• 细分领域分化：文化用纸需求疲软，包装用纸市场潜力大，未来将向多样化、环保化方向发展。

行业数据与图表

• 2021年造纸行业市场份额（按产量）与（按营收）显示行业集中度逐步提升。
• 2021年包装用纸消费量持续增长，显示出行业对下游包装需求的依赖。
• 行业专利数量排名前十的企业推动技术进步，覆盖多个技术领域。

结论

2022年造纸行业在政策、技术和市场需求的多重驱动下，逐步向绿色、高效、集约化方向发展，行业集中度提升，龙头企业持续扩张与国际化布局，未来将更加注重环保与技术升级，以适应全球市场与可持续发展的需求。