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期货研究总结

核心内容

2021年2月4日的期货投资观察报告涵盖了宏观经济、货币市场、外汇市场及海外财经新闻等多方面内容，旨在为投资者提供市场动态和政策导向的参考信息。

宏观经济

• GDP同比：1月实际值未公布，前值为6.5%。
• 官方制造业PMI：1月为51.3%，环比下降0.6个百分点。
• 工业增加值同比：1月实际值未公布，前值为7.3%。
• 固定资产投资同比：1月实际值未公布，前值为2.9%。
• 社会消费品零售同比：1月实际值未公布，前值为4.6%。
• 出口同比（美元计）：1月实际值未公布，前值为18.1%。
• 进口同比（美元计）：1月实际值未公布，前值为6.5%。
• CPI同比：1月实际值未公布，前值为0.2%。
• PPI同比：1月实际值未公布，前值为-0.4%。
• 新增贷款：1月实际值未公布，前值为1.26万亿元。
• 新增社会融资规模：1月实际值未公布，前值为1.72万亿元。
• M1同比：1月实际值未公布，前值为8.6%。
• M2同比：1月实际值未公布，前值为10.1%。

主要观点：

• 国务院强调深化改革开放以促进产业升级，对RCEP涉及的701条约束性义务已有85%准备就绪。
• 央行指出货币政策将保持稳健，灵活调整力度、节奏和重点，以应对复杂的国内外形势。
• 1月财新服务业PMI降至52，环比下降4.3个百分点，创近九个月新低，显示经济复苏乏力。
• 上海要求以浦东高水平改革开放为引领，推动自贸试验区制度创新，增强国际竞争力。

货币市场

• 隔夜 Shibor：1.8590%，较前一日下降45.40bp。
• 7天 Shibor：2.1460%，较前一日下降9.50bp。
• 14天 Shibor：2.5850%，较前一日下降13.00bp。
• 1个月 Shibor：2.7720%，较前一日下降3.50bp。

主要观点：

• 央行周三（2月3日）开展1000亿元7天期逆回购操作，当日有1800亿元逆回购到期，净回笼800亿元。
• 隔夜利率大幅下行，显示市场流动性有所改善。

外汇市场

• 美元指数：报91.1129，上涨0.08%，周涨0.61%。
• 美元兑人民币：报6.4587，上涨10个基点，周涨25个基点。
• 人民币中间价：调升67个基点，报6.4669。
• 欧元兑美元：报1.2036，下跌0.06%。
• 英镑兑美元：报1.3646，下跌0.16%。
• 澳元兑美元：报0.7620，上涨0.14%。
• 美元兑日元：报105.0250，上涨0.03%。

主要观点：

• 美元指数小幅上涨，显示美元仍具一定强势。
• 人民币兑美元汇率小幅上涨，中间价调升，反映市场对人民币的支撑。
• 欧元、英镑等主要货币对美元表现疲软，而澳元略有上涨。

海外财经新闻

1. 韩国和柬埔寨自贸协定谈判达成一致：预计取消95.6%和93.8%的关税，促进区域贸易自由化。
2. 澳洲联储主席洛威：经济复苏比预期更早、更强劲；预计2024年前不会加息，将维持现金利率在0.1%。
3. 美国1月ADP就业人数：增加17.4万人，高于预期，显示就业市场有所改善。
4. 欧元区12月PPI：同比降1.1%，环比升0.8%，显示通胀压力有所缓解。
5. 德国1月综合PMI：终值为50.8，服务业PMI终值为46.7，显示经济活动处于收缩区间。

今日关注事件

• 16:00 瑞士第一季度消费者信心指数
• 18:00 欧元区12月零售销售月率
• 20:00 英国央行公布利率决议及政策声明
• 20:30 英国央行行长贝利召开新闻发布会
• 20:30 美国1月挑战者企业裁员人数
• 21:30 美国至1月30日当周初请失业金人数
• 23:00 美国12月工厂订单月率
• 23:30 美国至1月29日当周EIA天然气库存

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