20230814-弘则弥道-科技前言_Transformer模型改变AI生态_9页_2mb

Transformer模型改变AI生态总结

核心内容

Transformer模型作为AI技术的重要突破，正在深刻改变人工智能的生态格局。其在自然语言处理领域的广泛应用，推动了大模型技术的快速发展，并逐步向B端应用场景落地。随着AI技术的不断成熟，从技术迭代到产品化落地，Transformer模型正成为连接AI能力与实际业务需求的关键桥梁。

主要观点

• Transformer模型推动AI产品化：大模型技术门槛较低，但要实现AI作为生产力工具，需进一步开发和优化生态。结合LLM功能的Transformer模型在AI场景的产品化方面更具潜力。
• B端应用商业化进程加快：在企业内部，Transformer模型可用于知识库管理和工具软件，如OA和ERP系统，提升效率与用户体验。保险、金融等行业已率先落地，成为商业化最快的应用领域。
• AI视频与3D行业标准重塑：RUNWAY将生成视频长度扩展至18秒，推动AI视频商业化。英伟达联合多家公司成立OpenUSD联盟，推动3D行业数据互通与标准统一，预计行业将进入爆发期。
• AI广告与跨境电商优化：AI在广告行业中助力内容生成与优化，提升投放效率和效果。跨境电商中，AI助手可帮助商家进行商品咨询、选品、推荐和售后，提升整体运营能力。
• 金蝶云·苍穹GPT落地：作为企业级大模型平台，云苍穹GPT涵盖财务、HR、供应链等垂类模型，结合通用大模型与开源模型，支持多任务编排、知识智能、个性化扩展和安全治理，已在部分客户中试用。

关键信息

AI行业趋势

• 传媒板块涨幅29%，但回撤幅度较大（22%），AI带动科技板块超额收益显著。
• 6月份前事件驱动明显，当前进入业务兑现阶段。
• AI视频与3D行业迎来技术突破与标准统一，商业化前景广阔。

AI产品化进展

• RUNWAY：生成视频长度从4秒延长至18秒，推动AI视频应用。
• OpenUSD联盟：由英伟达联合多家公司成立，推动3D行业数据互通与格式标准化，后续将统一3D材质、贴图、灯光等标准。
• CALM模型：英伟达开源的虚拟角色定制模型，可模拟50亿种人体动作，提升虚拟角色的自然度和交互性，可能重塑游戏与动画行业。

企业级AI应用

• 金蝶云·苍穹GPT：
  • 定位为企业级大模型平台，覆盖财务、HR、供应链等业务场景。
  • 支持多模型调用、多任务编排、知识智能引擎、个性化扩展和安全可信任。
  • 已有头部客户试用，预计明年将实现爆发式增长。
• 泛微网络：
  • 十大业务专项成为未来3-5年增长引擎。
  • 财务、合同、档案、采购等专项需求支撑明显，预计下半年项目落地。
  • 项目价值量显著提升，客户付费意愿增强。

晶圆厂与PCB行业动态

• 国内晶圆厂：
  • 下游需求整体平稳，消费类芯片恢复下单，IGBT需求强劲。
  • 存储和PMIC仍面临价格压力，预计Q4复苏。
  • 中芯国际与华虹半导体的Q2数据表明，部分厂商已实现营收增长，但毛利率承压。
• 服务器PCB：
  • 受AI需求驱动，从6月开始放量，23Q3订单逐月增加。
  • 下游需求转向交期而非价格，市场逐步企稳。
  • 国产ABF载板进入样品认证阶段，有望于2024年上半年小批量出货，抢占市场份额。

总结

Transformer模型正在推动AI从技术突破向实际应用转变，特别是在B端场景中展现出强大的商业化潜力。随着大模型的普及与优化，AI视频、广告、跨境电商等领域的应用不断拓展，企业级AI平台如金蝶云·苍穹GPT正逐步落地，助力企业实现智能化升级。同时，AI对下游产业的影响日益显著，晶圆厂与PCB行业正因AI需求迎来新的增长契机。