冷链物流研究——第三方冷链物流崛起，行业竞争现状有望变局_43页_2mb

中国冷链物流行业总结

核心内容

冷链物流是指在食品从生产、储藏、运输、销售到消费前，始终处于低温环境下的系统工程，旨在保障食品质量并减少损耗。随着生鲜电商的兴起，中国冷链物流市场在2015年爆发式增长，2017年市场规模达到2,231.3亿元。预计未来五年年复合增长率将达24.49%，增长至2022年的6,613.1亿元。

主要观点

1. 行业快速发展：冷链物流在中国经历了多个发展阶段，从2008年开始加速发展，2017年市场规模显著增长。
2. 基础设施不足：与发达国家相比，中国冷链流通率和冷藏运输率偏低，冷库和冷藏车数量较少，基础设施建设滞后。
3. 智能化趋势明显：随着科技发展，冷链物流将向系统化和信息化方向发展，提升行业效率和安全性。
4. 第三方服务崛起：第三方冷链物流服务逐渐成为主流，有助于企业降低成本和提高效率。
5. 行业集中度不高：中国冷链物流企业多为区域性，行业集中度偏低，而欧美国家集中度较高。
6. 技术与资金壁垒显著：冷链物流涉及多种技术，如温湿度控制、信息技术等，技术门槛高，同时成本较高，形成资金壁垒。
7. 区域发展不均衡：冷链企业多集中在东部沿海地区，中西部冷库建设不足，制约行业整体发展。

关键信息

• 冷链流通率：中国冷链流通率在20%-45%之间，远低于欧美日90%以上。
• 冷藏运输率：中国冷藏运输率在35%-75%之间，与发达国家差距较大。
• 市场规模：2013年冷链物流市场规模为1260亿元，2017年增长至2500亿元，年复合增长率为18.7%。
• 企业分布：2017年冷链物流百强企业总收入为259.83亿元，占全国冷链物流总收入的27.52%。
• 冷藏车保有量：2017年中国冷藏车产量达3.4万辆，较2016年增长29.6%。
• 冷库容量：2016年中国冷库容量达1.07亿立方米，居世界第三。
• 主要商业模式：包括运输类、仓储类、城市配送类、综合类、电商类、互联网+型等。
• 政策支持：政府出台多项政策，如《物流业发展中长期规划》《关于加快我国流通领域现代物流发展的指导意见》等，推动冷链物流行业发展。

市场趋势

1. 智能化发展：冷链物流将更加依赖信息技术和物联网，提升信息化和智能化水平。
2. 第三方服务增长：第三方冷链物流服务市场份额将逐步提升，成为行业主导力量。
3. 资源协调推动发展：通过整合冷库资源和优化冷链布局，提升行业整体效率。

典型企业分析

上海郑明现代物流有限公司

• 成立时间：2011年，总部位于上海。
• 核心业务：第三方冷链物流和汽配物流，还涉及商贸物流、农产品物流、医药化工物流及金融物流。
• 竞争优势：
  • 人才优势：设立郑明学院，提供系统培训；与多所高校合作，建立实训基地。
  • 资金优势：经历五轮融资，融资金额近7亿元，财务稳健。
  • 管理优势：创新供应链金融物流业务，提升服务附加值。
• 潜在风险：
  • 成本风险：冷链物流成本高，需降低冷库空置率。
  • 经营风险：政策变化和市场环境影响企业运营。
  • 技术更新压力：需持续投入资金进行设备维护和技术升级。

顺丰速运

• 企业概况：港资快递企业，1993年成立，2017年登陆A股。
• 业务介绍：包括快递服务、冷运服务和仓储服务，其中冷运服务分为食品和医药两部分。
• 竞争优势：
  • 运输配送优势：拥有庞大的物流网络和多种冷链服务。
  • 设备及技术优势：拥有先进的自动化制冷设备和实时监控系统。
  • 布局优势：早在2008年涉足冷链，2014年成立冷运事业部，2016年拓展冷运分公司。
• 潜在风险：
  • 人才管理风险：需合理分配人员，防止人才流失。
  • 技术更新压力：需持续投入资金进行技术升级和设备维护。

行业壁垒

1. 技术壁垒：冷链物流涉及多种专业技术和设备，如温湿度控制、信息技术等。
2. 资金壁垒：冷链运输和仓储成本高，形成较高的资金门槛。
3. 运营壁垒：需要协调多个环节，确保高效运作，对运营能力要求较高。

行业展望

中国冷链物流行业在未来将继续快速发展，受益于政策支持、市场需求增长和科技进步。随着第三方服务的崛起和智能化趋势的推进，行业将更加高效和专业。同时，中西部冷库建设将有较大发展空间，推动行业整体布局优化。