20180411-辉立证券-Singapore_Morning_Note_14页_961kb

报告摘要

市場概覽
- 市場整體表現穩健，新加坡股市指數（FTSE ST Straits Times）在4月11日收於3,466.4點，較前一交易日上漲16.4點，增幅為0.5%。
- 本週交易日中，部分指數如FTSE ST Financial、FTSE ST Oil & Gas表現優異，分別上漲7.0點和4.5點。
- 市場情緒整體偏bullish，交易量持續增加，顯示市場參與者的興趣正在上升。
主要觀點
- 美國與中國貿易緊張關係緩和：美國股市在貿易緊張關係緩和後表現強勁，Facebook因數據洩漏醜聞後CEO道歉而股價大漲。
- 新加坡金融市場表現：新加坡銀行業預期淨息差（NIM）將顯著改善，因SIBOR和SOR均出現大幅上漲。
- 房地產市場堅挺：新加坡住宅銷售表現強勁，CDL近期住宅發售的銷量達40%。
- 市場風險管理：分析指出市場存在兩足的尾部風險，即市場可能因貿易戰或經濟數據而波動。
技術分析與交易建議
- Hi-P Ltd：技術圖表顯示其股價在10/04/18出現反彈，RSI從低點28回升至30以上，表明可能出現均值回歸，重返上漲趨勢。預期將測試2.38和2.65的阻力位。
- ** Phillip 20 Portfolio**：該組合目前包含10隻股票，並持續更新交易策略。建議關注技術指標和市場動態。

指數	水準	1日變動	變動百分比
FTSE ST Straits Time	3,466.4	16.4	0.5%
FTSE ST Financial	1,045.5	7.0	0.7%
FTSE ST Real Estate	841.0	5.4	0.6%
FTSE ST Industrials	791.6	3.9	0.5%
FTSE ST Consumer Service	715.7	-0.6	-0.1%
FTSE ST Telecommunicate	856.2	-4.9	-0.6%
FTSE ST Oil & Gas	406.5	4.5	1.1%
FTSE ST Consumer Good	474.0	-0.2	-0.0%
FTSE ST Utilities	325.7	-	-
FTSE ST Healthcare	1,259.7	-4.8	-0.4%
FTSE ST Technology	236.6	1.0	0.4%
FTSE ST Basic Material	85.4	0.2	0.3%
FTSE ST Mid-Cap	756.3	3.6	0.5%
FTSE ST Catalyst	436.8	1.3	0.3%

公司名稱	優先股碼	類型	入場日期	入場價格	止損價	最後價格	目前獲利/虧損 (%)
800 SUPER	5TG	Long	13-Feb-18	1.110	0.990	1.130	1.80%
BREADTALK	5DA	Long	2-Nov-17	1.645	1.470	1.910	16.11%
CHIP ENG SENG	C29	Long	12-Dec-17	0.945	0.880	0.960	1.59%
ELLIPSIZ	BIX	Long	3-Aug-17	0.645	0.575	0.620	-3.88%
FRENCKEN	E28	Long	20-Jul-17	0.525	0.445	0.600	14.29%
GOLDEN ENERGY	AUE	Long	2-Aug-17	0.425	0.360	0.375	-11.76%
JUMBO	42R	Long	22-Sep-17	0.575	0.525	0.550	-4.35%
MICRO-MECHANICS	5DD	Long	21-Feb-18	2.220	1.890	1.980	-10.81%
MIYOSHI	M03	Long	23-Aug-17	0.074	0.062	0.071	-4.05%
OCBC	O39	Long	9-Feb-18	12.360	11.430	12.760	3.24%
RIVERSTONE	AP4	Long	12-Jul-17	1.065	0.995	1.020	-4.23%

公司名稱	升級日期	原評級	新評級
CNMC Goldmine Holdings	27 Feb 2018	NEUTRAL	ACCUMULATE
United Overseas Bank	21 Feb 2018	ACCUMULATE	BUY
Overseas-Chinese Banking Corp	21 Feb 2018	ACCUMULATE	BUY
Singapore Exchange Ltd	14 Feb 2018	ACCUMULATE	BUY
SIA Engineering Company Ltd	5 Feb 2018	NEUTRAL	ACCUMULATE

公司名稱	52週高	52週低	YTD變化
Haw Par Corp Ltd	13.410	-	18.1%
Sin Ghee Hua Corp Ltd	0.290	-	45.0%

異動日	公司	狀態	金額	收益率 (%)	記錄日	支付日
12 Apr 18	SPH Reit	Distribution	0.014	5.60	4/16/2018	5/16/2018
13 Apr 18	Sunningdale Tech	Final	0.045	2.41	4/17/2018	5/2/2018
16 Apr 18	JAPFA	Final	0.005	1.09	4/18/2018	5/11/2018
18 Apr 18	M1	Final	0.062	6.63	4/20/2018	4/27/2018
20 Apr 18	UOI	Special Cash	0.050	2.23	4/23/2018	5/3/2018
21 Apr 18	Lee Metal	Final	0.010	4.82	4/24/2018	5/7/2018
22 Apr 18	Greater Eastern	Special Cash	0.100	1.98	4/24/2018	5/8/2018

日期	事件	值	前值	預期值
4月2日	SG: GDP YoY 1Q A	3.6%	-	+
4月3日	SG: GDP SAAR QoQ 1Q A	2.1%	-	+
4月5日	US: Initial Jobless Claims Mar	215K	225K	242K
4月6日	US: Change in Nonfarm Payrolls Mar	313K	190K	103K
4月10日	US: Construction Spending MoM Feb	0.0%	0.4%	0.1%
4月11日	US: Initial Jobless Claims Apr	242K	232K	-
4月13日	US: Unemployment Rate Mar	4.1%	4.0%	4.1%
4月14日	US: ISM Manufacturing Mar	60.8p	59.9p	59.3p
4月15日	US: Trade Balance Feb	-56.6b	-57.6b	-
4月16日	US: Markit US Manufacturing PMI Mar	55.7p	56.0p	55.6p
4月17日	US: MBA Mortgage Applications Mar	4.8%	-	-3.3%
4月18日	SG: Automobile COE Open Bid Cat A Apr	38K	37K	-

公司名稱	52週高	52週低	YTD變化
Haw Par Corp Ltd	13.410	-	18.1%
Sin Ghee Hua Corp Ltd	0.290	-	45.0%

異動日	公司	狀態	金額	收益率 (%)	記錄日	支付日
12 Apr 18	SPH Reit	Distribution	0.014	5.60	4/16/2018	5/16/2018
13 Apr 18	Sunningdale Tech	Final	0.045	2.41	4/17/2018	5/2/2018
16 Apr 18	JAPFA	Final	0.005	1.09	4/18/2018	5/11/2018
18 Apr 18	M1	Final	0.062	6.63	4/20/2018	4/27/2018
20 Apr 18	UOI	Special Cash	0.050	2.23	4/23/2018	5/3/2018
21 Apr 18	Lee Metal	Final	0.010	4.82	4/24/2018	5/7/2018
22 Apr 18	Greater Eastern	Special Cash	0.100	1.98	4/24/2018	5/8/2018